近日，Micro/Mini LED重新成為行業(yè)的熱點，除了傳出蘋果即將推出Mini LED產品外，三安與TCL、達科電子與XDC、晶電成為蘋果供應商等新聞接連傳出。Micro LED作為次世代顯示技術，投入資本巨大，存在不確定性風險，需要產業(yè)鏈上下游強強聯手，共同合作。
那么，來簡單梳理一下近一年來巨頭間的珠聯璧合。
三安+TCL華星
3月3日，TCL創(chuàng)始人、董事長李東生出席TCL華星與三安半導體股份有限公司“戰(zhàn)略合作備忘錄”簽約儀式。根據戰(zhàn)略合作協議，雙方將共同成立聯合實驗室，開展 Micro LED顯示技術端到端開發(fā)，重點解決其工程化技術中的關鍵難題，加速Micro LED的試產與應用，實現從新型顯示材料、工藝、設備、產線方案到自主知識產權的全面生態(tài)布局。
TCL華星與三安半導體共同投資成立具有獨立法人資格的聯合實驗室，注冊資本為人民幣3億元，TCL華星出資占注冊資本的55%，三安半導體出資占注冊資本的45%。聯合實驗室將聚焦于Micro LED顯示技術開發(fā)，重點攻克Micro LED顯示工程化制造的芯片、轉移、Bonding、彩色化、檢測、修復等關鍵技術，從事可穿戴顯示、高清移動顯示、車載顯示、高清大尺寸顯示、超大尺寸拼接商用顯示樣機的研發(fā)及試產工作。
TCL華星與LED行業(yè)龍頭三安光電在Micro LED領域的戰(zhàn)略合作，將實現從工業(yè)應用到參與上游關鍵材料和技術開發(fā)，從器件生產到構建自有產業(yè)鏈生態(tài)圈。
達科+XDC
2月28日消息，美國LED顯示屏大廠Daktronics （達科電子）宣布已參與X Display Company (XDC)的A輪投資。XDC是由巨量轉移技術領先廠商X-Celeprint分拆出來的公司，擁有Micro LED巨量轉移技術的領先知識產權（IP）與制造能力。
據達科官方消息顯示，A輪投資將支持XDC在Micro LED制造能力及應用方面的進一步發(fā)展，而Micro LED技術支持達科電子小間距LED顯示屏產線的發(fā)展，將促進達科電子步入像素間距小于1毫米的顯示屏領域，提供相關解決方案。
XDC擁有關于生產Micro LED顯示屏所需的生產工藝和核心技術方面的IP與專業(yè)知識。除了參與本輪投資以外，雙方還將在一些項目上開展合作，并計劃于今年晚些時候宣布為更小間距市場推出更多產品。
從伊利諾大學（University of Illinois）分拆出來的X-Celeprint以及蘋果麾下的LuxVue，已成為MicroLED轉移技術的兩大陣營代表，采用的技術原理分別是凡德瓦力(X-Celeprint)和靜電力(Luxvue / Apple)，且各自擁有豐富的專利組合。
蘋果+晶電
“蘋果爆料大王”天風國際分析師郭明錤先生發(fā)布蘋果最新研究報告，稱Mini LED自4Q20起將爆發(fā)增長，預期6款產品將在2021年底前面市。
Apple產品研發(fā)完全不受新冠肺炎影響，商用化能見度甚至高于先前，Apple發(fā)展與推廣Mini LED趨勢在未來5年更加明顯。
預測Apple當前正開發(fā)6款Mini LED產品 (先前預估2款)。預估出貨量將在2020年與2021年分別顯著增長約300%與225%。 
受益于Mini LED外延高單價 (較一般應用高200–300%)，Apple的Mini LED產品預計2020、2021與2022年對LED芯片供貨商的營收貢獻分別約1.8億、6億與14.3億美元。
晶電是領先與最大受益者，由于研發(fā)與生產在臺灣，故完全不受疫情影響。未來若臺灣產能滿載后，部分訂單可能會移轉至無錫生產。在2020、2021與2022年市占率分別是100%、100%與70%，營收將分別成長10–20%、50–60%與35–45%。2020年可望轉虧為盈，2021年EPS（每股盈利）可望創(chuàng)歷史新高。估計良率達80%時，LED供貨商毛利率約20–25%。若良率達90％且產能利用率高時，毛利率約30–40%。
此外，Apple mini LED的潛在第二供貨商包括三安光電、Seoul Semi與Osram。Seoul Semi需要觀望韓國疫情走勢；成本優(yōu)勢方面，三安光電優(yōu)于Osram。預期第二供貨商需至2022年才開始大量生產與出貨。
晶電+利亞德
2019年12月25日，利亞德集團、晶電集團（元豐新科技股份有限公司）和無錫市梁溪區(qū)，共同簽署三方合作協議。利亞德集團將與晶電集團成立合資公司，落戶無錫市。雙方將在無錫建成運用巨量轉移技術實現最小尺寸Micro LED顯示產品大規(guī)模量產的基地。
利亞德集團、晶電集團和無錫市梁溪區(qū)簽署三方合作協議
雙方強強聯手成立合資公司，項目包含Mini LED和Micro LED在大陸的設計研發(fā)、生產、銷售等整條“產業(yè)鏈”。前期投資10億元人民幣，建設Mini LED和Micro LED顯示項目基地，推動Mini LED和Micro LED顯示技術在研發(fā)、生產和應用領域的發(fā)展。
該基地建設計劃于2019年12月底啟動實施，2020年正式投產（2023年達產），未來銷售額預計可達50億元人民幣。
2020年1月，利亞德與晶電子公司元豐新科技股份有限公司及晶宇光電（廈門）有限公司組建合資公司簽訂投資協議。
合資公司的經營范圍擬定為 Mini LED 元器件的生產與銷售、LED 自發(fā)光顯示模組的生產與銷售、信息顯示管理系統(tǒng)與集成電路產品的生產與銷售，包含了Mini LED和Micro LED在大陸的設計研發(fā)、生產、銷售等整條“產業(yè)鏈”。
康佳+聯建
2019年12月18日，重慶康佳光電技術研究院有限公司與聯建光電簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協議》，合資建立公司，旨在通過與重慶康佳研究院成立Mini LED及Micro LED大屏顯示產品研發(fā)、生產制造為主的有限責任公司，共同推進Mini LED及Micro LED新技術在公共視訊的商用化進程。該合資公司計劃投資金額為1億元，其中重慶康佳研究院持股40%，聯建光電持股40%，核心管理團隊持股20%。
康佳在Mini LED和Micro LED上的先進技術優(yōu)勢與聯建的市場及客戶資源優(yōu)勢進行互補，將加快Mini LED及Micro LED在公共視訊的商用化進程。預計合資公司的市場目標為占領Mini LED新型顯示市場10%份額。
華燦+京東方
2019年9月26日，華燦光電與京東方等企業(yè)在深圳簽署戰(zhàn)略合作協議，LED芯片與顯示面板龍頭企業(yè)聯手，共同開發(fā)Mini LED。
作為國內行業(yè)規(guī)模第二的LED芯片企業(yè)，目前華燦光電在Mini LED以及Micro LED產品的外延和芯片工藝方面，已經取得了多項技術突破。
此次與華燦光電進行微顯示戰(zhàn)略合作簽約的企業(yè)，包括京東方、夏普、群創(chuàng)光電等顯示面板企業(yè)，以及洲明科技、雷曼光電等LED顯示屏企業(yè)，覆蓋了顯示產業(yè)鏈上的主要環(huán)節(jié)。
總結
巨頭們紛紛強強聯手，Mini/Micro LED的競賽大幕已然拉開。照此趨勢，LED產業(yè)將迎來新的春天和空前的變革。更多分析，敬請期待《行家CEO／CMO 內參 2020 Q1》
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