2019新型冠狀病毒）疫情蔓延全球，韓國肺炎疫情緊跟中國腳步大爆發(fā)。由于中國已躍居全球TFT LCD 液晶面板生產(chǎn)大國，但封城管制及隔離檢疫等防疫措施導(dǎo)致部分零件供給緊俏、工廠人力恢復(fù)緩慢，盡管現(xiàn)在正值傳統(tǒng)淡季，短期內(nèi)液晶面板供給仍受到影響。
據(jù)悉，近期已有品牌客戶積極重新評估零組件產(chǎn)地/供應(yīng)商是否有過度集中的風(fēng)險(xiǎn)，其中，在TFT LCD液晶面板方面，已有客戶開始醞釀轉(zhuǎn)單計(jì)劃，并且以電視面板案子較多，對臺灣面板大廠友達(dá)光電、群創(chuàng)光電有利，至于IT應(yīng)用面板及中小尺寸面板，還需要進(jìn)一步觀察。
部分零組件吃緊，面板短期供應(yīng)受阻
目前影響TFT LCD液晶面板供應(yīng)的兩大零組件，包括PCBA（PCB + 被動元件模組）以及背光模組。其中，PCBA模組供給吃緊，主因是武漢為這次中國肺炎疫情重災(zāi)區(qū)，而當(dāng)?shù)匾彩荘CB 印刷電路板的生產(chǎn)重鎮(zhèn)。由于疫情造成封城、交通、人員等諸多管制，限制了近期PCB產(chǎn)出。
背光模組方面，據(jù)傳主要是LED背光燈條供給不順。這部分則是因?yàn)楣S復(fù)工之后，人員剛回到工作崗位仍必須隔離14天，因此短期內(nèi)背光燈條產(chǎn)線也有人力不足的問題，估計(jì)最快可能于3月中上旬紓解。
模組不順／韓國轉(zhuǎn)線，面板報(bào)價(jià)微漲
盡管中國、韓國、臺灣等各大面板廠之面板產(chǎn)線，基本上幾乎完全沒有直接受到這次肺炎疫情沖擊，以O(shè)pen cell來說，甚至都可正常供應(yīng)。但后段液晶面板模組因?yàn)椴糠至憬M件短期供給吃緊，影響了部分應(yīng)用產(chǎn)品出貨情況。整個(gè)供應(yīng)鏈出現(xiàn)的變數(shù)，帶動了3月份面板報(bào)價(jià)略調(diào)漲。
另方面，韓國大廠原本就有數(shù)條高世代產(chǎn)線轉(zhuǎn)作OLED計(jì)劃，包括三星旗下1條8代線停產(chǎn)TFT LCD轉(zhuǎn)作OLED、另1條8代線減產(chǎn)TFT LCD，LGD則有1條8代線轉(zhuǎn)作白光OLED，這對于近期TFT LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)供需情況也有幫助。
只是這波短期受到疫情干擾的面板漲價(jià)，能夠持續(xù)多久？其實(shí)還有許多變數(shù)需要觀察。包括中國疫情何時(shí)得到有效控制？疫情持續(xù)拖延是否沖擊消費(fèi)信心？都會影響品牌客戶的下單意愿。這部分可能在4月份就會比較清楚。
疫情驚動全球，產(chǎn)地集中風(fēng)險(xiǎn)引關(guān)注
不過，無論如何，經(jīng)過這一場驚動全球的肺炎疫情及相關(guān)效應(yīng)、諸多不可控因素，加上美中貿(mào)易戰(zhàn)衍生的問題，許多產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，已經(jīng)默默在發(fā)生變化。
過去多年中國扮演世界工廠角色、全球許多產(chǎn)品制造高度集中在中國的現(xiàn)象，再度引起品牌大戶重視，并且作為重新檢討、重新評估的重點(diǎn)。
臺灣面板聚落完整，成國際轉(zhuǎn)單首選
從臺灣面板供應(yīng)鏈來看，由于產(chǎn)業(yè)聚落完整、各段零組件齊全，從Open cell、偏光片、導(dǎo)光板、PCB、驅(qū)動IC、玻璃基板 /加工、光學(xué)膜、背光模組、LED 背光源，到后段LCM液晶模組，基本上可以一條龍生產(chǎn)出貨（參考下表）。
臺灣面板供應(yīng)鏈概況
面對中韓夾殺，友達(dá)/群創(chuàng)仍割據(jù)一方
尤其是友達(dá)光電、群創(chuàng)光電，兩大面板企業(yè)成立至今都已超過十年，雖然最近幾年受限于資金及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變，沒有大幅擴(kuò)充高世代面板產(chǎn)能，但產(chǎn)線世代完整，主流6代線到8代線可生產(chǎn)多種尺寸規(guī)格的面板。即便面對中國及韓國夾殺競爭，目前在全球TFT LCD液晶面板市場仍占有一席之地。
雖然基于勞力及土地、趨近客戶等等各方面條件考量，臺灣后段面板模組最近幾年大量移往中國設(shè)廠，導(dǎo)致如今臺灣后段面板模組產(chǎn)能相對較少。但只要客戶訂單明確，重新增建模組產(chǎn)能，對于熟稔TFT LCD全線制程的臺廠來說，并非難事。
友達(dá)加強(qiáng)深耕本土；群創(chuàng)返臺TV組裝
早在去年美中貿(mào)易戰(zhàn)如火如荼之際，友達(dá)、群創(chuàng)就已紛紛在臺灣重新啟動后段制程相關(guān)布局。盡管東南亞勞力工資較低，但臺灣具備完整供應(yīng)鏈及地理優(yōu)勢條件，可節(jié)省許多貨物運(yùn)輸時(shí)間，并透過自動化生產(chǎn)及可有效降低人工成本。
友達(dá)以“智慧制造、技術(shù)創(chuàng)新和場景應(yīng)用”三箭齊發(fā)，決定提高臺灣生產(chǎn)比重，擴(kuò)建桃園、臺中現(xiàn)有廠房，并招募超過600位在地人才，導(dǎo)入高階智慧化產(chǎn)線。未來將針對電競顯示器、商用筆電、大尺寸高階電視、公用顯示器等高附加價(jià)值產(chǎn)品，以及高階車用面板，提供臺灣地區(qū)制造面板模組，支持國際品牌客戶進(jìn)行北美及全球市場銷售。
群創(chuàng)也配合集團(tuán)資源調(diào)整及客戶需求，在兩岸同步擴(kuò)充電視組裝生產(chǎn)線。目前在臺灣南科已完成電視整機(jī)生產(chǎn)線建置，但初期產(chǎn)量不多。未來是否進(jìn)一步擴(kuò)大在臺灣的后段產(chǎn)出，值得觀察。
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