2020中國音樂產業發展總報告
中國傳媒大學音樂產業發展研究中心項目組
2019年，面對復雜嚴峻的國際政治經濟環境，在世界經濟低迷不振、中美經貿摩擦升級的背景下，中國全年經濟增長僅為6.1%。在整體經濟環境影響下，2019年中國音樂產業同比增速有所回落，但發展態勢穩中有進，以數字音樂為主的核心層產業保持了8%以上的高速增長。面對新冠疫情給全球經濟運行帶來前所未有的深刻挑戰，中國音樂產業未來將從持續高速增長轉向新一輪高質量發展模式；通過音樂科技、商業模式、新興業態和消費場景的全方位創新，激發出中國音樂產業全新的創造活力。
一 2019年中國音樂產業發展概況
一、音樂圖書與音像出版產業
2019年中國音樂圖書與音像出版產業統計口徑內總體規模為13.44億元，同比增長0.45%。其中，音樂圖書類產業規模為10.44億元，同比增長1.3%；音像類出版產業規模則下降至3.00億元，同比萎縮2.3%。
中華民族音樂傳承出版工程取得階段性成果，國樂復興計劃持續推出新專輯，70周年國慶大型主題出版物迭出；通過聯動書店、音樂廳、快閃店、潮牌等元素的“黑膠+”商業模式持續增溫，實現實體工藝、音樂人培養、消費情境養成等多重創新；依托音樂廠牌與優質IP的跨界融合，小眾化獨立音樂影響力有所上升；面對新冠疫情的挑戰，圖書音像出版企業抓住“抗疫”選題，以積極輿論導向砥礪人心，呈現出重點突出、多樣發展的局面。
圖1-1 2014—2019年音樂圖書與音像出版產業總體規模對比圖（單位：億元）
二、音樂演出產業
2019年演出市場總體規模達200.41億元，同比增長9.9%。音樂類演出票房總收入73.79億元，同比增長8.2%。其中，劇場演出票房收入27.45億元，大型演唱會、音樂節票房收入42.59億元，Live house票房收入3.75億元。
音樂演出市場消費結構持續年輕化，“90后”“00后”已成為現場娛樂消費主力，24歲以下人群占購票人次的14.8%，二次元、國風、電音等細分領域的票房收益已逐漸趕超主流音樂節市場；虛擬現實、交互技術、“沉浸式”音樂創演帶來全新的觀演體驗；在綜藝節目及明星效應的帶動下，音樂劇演出從專業圈層走向普通大眾，市場份額持續拓展；音樂演出與電商、新零售、新消費領域的深度跨界融合成為未來重要發展趨勢。
圖1-2 2014—2019年中國音樂類演出市場票房總收入對比圖（單位：億元）
三、數字音樂產業
2019年中國數字音樂產業規模達到664億元，同比增長8.4%；數字音樂用戶規模超過6.07億人，同比增長9.2%，網絡音樂用戶滲透率達到71.1%。
圍繞“音樂+”業態融合的轉型升級，流媒體音樂下載、在線K歌、音樂演藝互動社交等成為拓展數字消費市場和盈利模式的主要途徑。各數字音樂平臺的戰略重點逐漸從下游用戶資源向注重上游創作生態轉移，各類原創音樂人扶持計劃初見成效；優質內容的提升、數字平臺單次消費頻次的增加以及付費訂閱模式的優化，不斷增強用戶的付費意愿，推動用戶付費率大幅提升至7.8% ，同比增長30%，但比較歐美音樂市場，數字音樂付費滲透率仍具備較大增長空間。
圖1-3 2014—2019年中國數字音樂產業市場規模對比圖（單位：億元）
四、音樂版權經紀與管理產業
2019年中國音樂著作權協會許可收入達到4.04億元，同比增長27.88%；中國音像著作權集體管理協會的總收入達到近2.91億元，同比增長27%。同時從卡拉OK場所收取著作權使用費的管理成本扣除比例為25%，創歷史新低。
數字音樂版權生態建設持續向好；音樂綜藝節目的歌曲、配樂原聲等版權資源與數字平臺聯動，創造新的版權消費和應用場景；大數據、區塊鏈技術在卡拉OK音樂版權保護領域的應用取得實質進展。日前通過的《中華人民共和國著作權法》第三次修訂案引入懲罰性賠償制度提高侵權成本；接軌國際，賦予錄音制作者廣播權和公開表演權等修訂條款，將對音樂產業生態中各個環節權利人的利益平衡和音樂產業的發展帶來深遠影響。
圖1-4 2016—2019年音著協和音集協權利收入對比圖 (單位：億元)
五、音樂教育培訓產業
2019年音樂教育培訓產業規模為920億元，同比增長7.9%。其中，音樂考級報名人數約為169萬人次，考級產業規模為848.5億元；音樂類藝考報名人數約為14.3萬人，培訓產業規模約為71.5億元。
2019年音樂教育培訓產業的投融資整體平穩，通過采用光電感應與識別技術、開發低成本演奏識別技術產品，智能教育成為行業發展的新亮點；2020年新冠疫情的出現也促使線上音樂教育技術和模式被廣泛實踐應用；隨著國民民族自豪感的提升，民族音樂文化的音樂教育消費增長迅速；從人口結構來看，我國大量出生于60年代“嬰兒潮”時期的人群將催生一個2000多億的銀發社交娛樂市場，中老年音樂教育培訓將成為未來行業新的增長點。
圖1-5 2016—2019年音樂教育培訓市場產業產值對比圖（單位：億元）
六、樂器產業
2019年中國樂器行業主營業務收入達447.64億元，同比增長5.45%；工業增加值增速為4.7%，高于同期全國輕工行業4.4%的平均水平；出口交貨值91.29億元，同比增長4.79%；利潤總額20.31億元，同比增長1.35%。
2019年，面對中美貿易戰等不確定因素，樂器行業堅持科技賦能、品牌造勢、標準為基、會展助力、產業鏈融合、人才支撐等多元發展舉措，積極應對國內外樂器消費需求和生產要素重大變化；全年行業運行穩中有升，科技創新、品牌文化創建取得階段性成果；行業協會與地方政府開啟對話溝通機制，有力推動產業集群的共建與發展。2019年，樂器行業電商網購消費人群總量達到近4億，產業擁抱數字經濟、智能化轉型前景可期。
圖1-6 2016—2019年樂器行業主要經濟指標對比圖（單位：億元）
七、音響產業
2019年我國主要電子音響產品總產值約為3154億元，同比下降1.43%，受中美貿易摩擦及國內工業增速回落因影響，產值有所下降，但整體保持平穩發展。其中，與音樂產業制作、傳播和欣賞密切相關的專業音響總值達569億元，同比增長2.1％，增速有所放緩。
受傳統市場轉型及部分音響行業利潤率下降等因素影響，我國專業音響設備市場發展放緩。新冠疫情在沖擊專業音響的市場同時，也促使專業類電子音響產品的在線消費份額回升，加快行業在線銷售、宣傳和市場推廣的互聯網化轉型；5G帶動音響產業變革，實現行業聯動式發展；無線音響系統、人工智能音箱、藍牙耳機接入技術在國內技術研發上取得突破，專業音響國產化將成為必然趨勢，而品牌化將是音響國產化進程中的重要課題。
圖1-7 2016—2019年音響產業規模對比圖（單位：億元）
八、廣播電視音樂
2019年音樂類廣播廣告收入達到15.48億元，同比下降1.6%。2019年音樂類電視及網絡節目總收入約為73億元，同比2018年增長9.7%，增速明顯放緩。
移動互聯網迅猛發展，傳統媒體持續受到沖擊, 廣播的忠實聽眾占比由42.8%縮減至42.2%。除新聞類頻率外，交通類和音樂類頻率的廣告投放都有不同程度的下跌，同比分別下跌4.8%和1.5%，而新聞類頻率雖能維持增長的水平，但同比漲幅僅為2.5%。2019年網絡音樂綜藝節目數量首次超越衛視節目，垂直類音樂綜藝節目增多，全年產出歌曲量上漲21%，成為原創歌曲的高產地，“綜藝造樂”的原創音樂宣發體系初見形態。
圖1-8 2014—2019年廣播電視音樂廣告收入對比圖（單位：億元）
九、影視劇、游戲、動漫音樂
2019年中國影視劇、游戲、動漫音樂產業總產值達6.64億元，同比下降6.21%。其中影視劇音樂產業總值約為2.82億元，同比下降21.67%；游戲音樂收入約1.83億元，同比增長8.28%；動漫音樂收入約1.99億元，同比增長11.17%。
2019年，由于政府加大行業監管，資本市場明顯降溫，電視劇創作回歸理性，電視劇和網絡劇總投資規模約為168億，同比下降了27.59%。依托大數據技術洞察游戲用戶偏好與需求，數字音樂平臺與游戲之間的“音娛”聯動，產生了1+1＞2的跨界效應。2019年院線電影音樂市場的產值約為1.85億元。全年網絡電影上線789部，同比下降49%，在減量發展的過程中，呈現出了減量增收、提質增效、產能優化等新的特征。
圖1-9 2016—2019年影視劇、游戲、動漫音樂產業產值對比圖（單位：億元）
十、卡拉OK產業
2019年卡拉OK產業整體規模達1034.4億元 ，同比增長2.34%。在全球經濟環境收緊的背景下，規模以上KTV場所達46800家，場所數量同比下降5.8%。
5G、人工智能科技的應用加速了k歌平臺內容的視聽融合，通過營造美觀、生動的互動體驗模式，打造滿足受眾時間碎片化娛樂需求的智能、便捷K歌方式，在線K歌行業駛入發展快車道，用戶規模突破3億人，整體規模達73億元，同比增長22%；2019年迷你KTV市場規模達到140.5億元，迷你歌詠亭設備投放數量同比略有降低，但用戶滿意度和市場規模呈上升趨勢。2019年中宣部版權管理局、文旅部管理司舉辦的“卡拉OK領域版權工作座談會”，拉開了完善卡拉OK行業版權生態建設的序幕。
圖1-10 2014—2019年卡拉OK行業總產值對比圖（單位：億元）
二 總體規模分析
根據上述報告，2019年相關細分行業的市場規模數據梳理總結如下：
表1-1 中國音樂產業細分行業的市場規模估算統計表
2019年中國音樂產業總規模達3950.96億元，同比增長5.42%，增速有所回落，但發展態勢穩中有進，以數字音樂為主的核心層產業保持了8%以上的高速增長；關聯層、拓展層產業則增速明顯下滑。隨著新冠疫情給全球經濟運行帶來更多不確定因素，中國音樂產業更需要提升發展質量，通過原創內容、科技應用、商業模式、新興業態和消費場景的全方位創新，推動持續高速增長模式轉向新一輪高質量發展模式。
圖1-11 2014—2019年中國音樂產業年度市場規模對比圖 （單位：億元）
三 產業結構分析
2019年，音樂產業核心層、關聯層、拓展層產值規模分別為884.8億元、1936.64億元和1129.52億元，所占比重分別為22.39%、49.02%、28.59%。其中關聯層基本保持穩定，核心層產業占比增長率提高3.1個百分點，拓展層占比增長率則下降2.6個百分點，表明在經濟持續下行背景下，以文化創意、科技創新為根本動力的核心層產業抗風險能力更強，拓展層產業受傳統市場收縮影響，亟待結構性調整。
圖1-12 2019年音樂產業各層次比重示意圖
核心層產值同比增長8.77%，其中音樂圖書與音像出版產業保持穩定，音樂版權經濟與管理產業持續保持25%以上的高速增長，版權保護環境進一步優化；音樂演出行業得益于受眾圈層拓展、消費習慣穩固和消費頻次數量的增加，票房及演出場次同步上升，產業規模同比增長9.99%；數字音樂產業用戶規模增速逐漸見頂，但用戶付費率持續上升，良性收入增長推動行業增長8.4%，相距成熟的歐美市場，仍具備較大的增長空間。
關聯層產值同比增長5.57%，受中美貿易摩擦及國內工業增速回落因影響，專業音響產業增速持續放緩，同比增長僅2.1%；而中國樂器產業進一步貫徹落實科技、音教雙輪驅動戰略，推動產業向中高端轉型發展初見成效，主營業務收入高于同期全國輕工業整體增速；音樂教育培訓產業同比增長7.9%，不僅增速保持中高速增長，行業新需求也不斷涌現；數據表明關聯層產業發展的核心要素是推動產業的供給側改革，加速產品、服務與新興消費市場的進一步接軌。
拓展層產值同比增長僅2.68%，主要原因是一方面占比較大的傳統卡拉OK市場受經濟環境影響，線下實體場所數量持續萎縮，而新興的在線k歌和迷你歌詠亭的市場規模還有待進一步拓展；另一方面，受影視劇產業結構性調整影響，影視劇、游戲、動漫音樂等整體行業產值同比下降6.21%。
從2019年中國音樂產業各細分行業的整體產值、增速對比來看，產業規模前三位分別為卡拉OK產業、音樂教育培訓產業、數字音樂產業；同比增速居前的行業全部為核心層產業，分別是音樂版權經紀與管理產業增長27.29%、音樂演出產業增長9.99%、數字音樂產業增長8.42%；數據表明中國音樂產業進行高質量轉型期后，版權保護環境持續優化、觀演消費潛力不斷釋放、數字經濟跨界融合與科技創新將成為中國音樂產業發展的核心動力。
圖1-13 2019年中國音樂產業各細分行業產值與增長對比圖（單位：億元）
四 年度音樂產業發展特征概述
綜合2019年中國音樂產業各細分行業的發展概況，“音樂+”跨界融合的特點更為突出，主要表現為以下幾個方面：
一是“原創音樂+多元業態”。2019年原創新歌成為音樂類綜藝節目的重要元素，音樂綜藝帶來的高曝光量不僅為傳統歌手提供更多出歌、推人的機會，也幫助新時代偶像摘下流量藝人標簽，獲取粉絲圈層之外的聽眾；原創獨立音樂廠牌則從音樂出發，利用更多數字化、模擬化、多媒體語言等新興技術創造出一系列具像化的潮流文化產品或衍生品，實現原創IP開發閉環，如帶有音樂元素的時尚單品，餐飲品牌等；2019年短視頻平臺打造活躍的UGC生態，利用資金和流量鼓勵用戶創作并上傳不同風格的音樂作品，激發音樂人的創作熱情，也促使短視頻平臺成為音樂宣發的重要渠道之一。
二是“數字音樂+娛樂生態”。2019年數字音樂平臺積極布局多元化、全品類的長音頻內容體系，如騰訊音樂娛樂集團首次推出長音頻新產品“酷我暢聽”，圍繞用戶“聽”的需求，加碼音樂音頻融合發展；并通過與閱文集團的合作，以影視劇和有聲書為重點，布局長音頻的內容體系。各大數字音樂平臺緊扣消費群體的需求，積極構建泛娛樂數字音樂消費生態，如阿里巴巴旗下電商會員88VIP與網易云音樂達成戰略合作，開通88VIP的用戶可以領取網易云音樂年卡會員，聯手打造“音樂平臺+電商”的一站式文娛生活優惠體驗。
三是“實體產品+新興消費”。2019年黑膠唱片市場持續升溫，通過與書店、音樂廳、快閃店、潮牌等元素接合，打造牌黑膠唱片機、“黑膠+”概念店等，逐漸滲透到年輕人的生活中，開發與消費者緊密連接的“黑膠+”新型運營模式；傳統樂器企業也正在將品牌價值向音樂教育、文化、音樂扶貧等領域全方位延展，形成“樂器制造上下游+樂器產銷+音樂教育+音樂文化產業”的共生發展模式。基于云服務和大數據技術，音樂版權保護和集體管理實現跨越式發展。
四是“科技賦能+產業變革”。2019年音樂科技創新和產業應用成為各行業實現跨越發展的主要動力。如演出行業VR、AR、全息投影、4K超清、沉浸式等新興技術的開發和應用，打造觀眾全新的觀賞體驗和演出業態；人工智能、5G、云技術對數字音樂產業內容多元生態構建的影響；依托語音交互技術，智能音箱實現跨越式發展，基于演奏識別技術的開發，智能教育成為音樂教育培訓行業的新亮點等等。音樂、科技和產業應用三者的跨界融合和共贏互動，將為中國音樂產業的未來發展增添無窮的動力。
