根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報告，2022年上半年中國智能音箱市場銷量1416萬臺，同比下降26.8%；市場銷額為40.9億元，同比下降22.3%。
擁有一臺智能音箱曾經(jīng)是一件很時髦的事情，但是近年來，趨勢正在發(fā)生逐漸的變化。今年上半年的每一個月份，市場的銷量和銷額均出現(xiàn)了兩位數(shù)的大幅下滑。從量級上看，1月年貨節(jié)帶動市場規(guī)模達到300萬量級，隨后市場陷入低位運行狀態(tài)，剩下的5個月銷量僅略高于200萬臺，即使是在有大促的5月和6月，市場仍未出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。
2022年H1中國智能音箱市場月度銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
多重因素導(dǎo)致?lián)Q新和嘗鮮動力減值
從外部環(huán)境看，上半年國內(nèi)疫情反復(fù)且多點散發(fā)，現(xiàn)實生活壓力和悲觀前景情緒之下，消費者的購買決策趨于理性，智能音箱等非剛需性產(chǎn)品的消費意愿熄火。
從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看，智能音箱作為罕見的一開始巨頭就進場的行業(yè)，直接打消了更多創(chuàng)業(yè)者的入場積極性。市場集中度長期維持高寡占水平，缺乏充分競爭和沖量活力。此外，產(chǎn)品的智能和音質(zhì)體驗不佳，融入智能家居的程度不夠，免費價值內(nèi)容偏少，安全和隱私問題時而發(fā)生，也影響了品類口碑，換新和嘗鮮動力減值。
競爭格局：極高寡占型市場
真正的智能音箱多數(shù)是大公司在做，份額也自然盡數(shù)掌握在少數(shù)大公司手上。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，天貓精靈、百度、小米、華為位居前四，份額達到96.6%，較去年上半年上漲0.8個百分點。然而在銷售物量上，TOP4品牌均出現(xiàn)20%以上的下滑。
2022年H1中國智能音箱主要廠商份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%
百度在今年上半年以34.5%的份額位居第一。當(dāng)期內(nèi)，百度推出了兩款新品，并推出了育兒版、健康版等細分版本，為不同的人群定制功能；通過社交電商、運營商和連鎖店加快下沉市場的開拓，銷售通路進一步拓寬。此外，百度在屏幕音箱市場也保持頭名，獨占六成份額。
小米（含紅米）排名第二，份額為31.1%，銷量更多的分布在京東平臺和線下門店。在產(chǎn)品上，上半年小米推出智能家庭屏10，內(nèi)置全新的MIUI Home系統(tǒng)，兼具智能中控屏定位，主打中高端市場。
天貓精靈降至第三，份額為27.0%，銷量和份額均下滑明顯。天貓精靈的策略重心正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，從銷售硬件產(chǎn)品轉(zhuǎn)向開放生態(tài)服務(wù)，集成智能屏/芯片模組，打造智慧人居解決方案等方面。
華為位列第四，份額為4.0%。一方面，華為聚焦在高端音質(zhì)產(chǎn)品路線，3月新上市的Sound Joy上量快速，已經(jīng)躍居800元以上價格段的TOP5機型。另一方面，COVID-19疫情對其線下零售門店形成沖擊，產(chǎn)品銷量有所拖累。
產(chǎn)品升級：大尺寸屏幕音箱和高音質(zhì)音箱
市場銷額降幅低于銷量的原因在于，平均價格正在由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級而實現(xiàn)提升，尤其是在大尺寸屏幕音箱和高音質(zhì)音箱的帶動下。
洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年屏幕音箱市場份額為23.1%，其中10寸及以上屏幕音箱市場的銷量占比達到17.2%，較去年同期增長3.4個百分點。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）消費者調(diào)研數(shù)據(jù)，音質(zhì)差在消費者的差評中高居第三位。品牌企業(yè)在高端化升級之路上，高音質(zhì)成為了必選動作，今年上半年，華為、天貓精靈均有新品布局。洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年高音質(zhì)音箱市場份額達到3.6%，實現(xiàn)翻倍。
2018-2022年 屏幕音箱和高音質(zhì)音箱市場份額變化
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
2022年銷量預(yù)計達2756萬臺，降25%
巨大的人口紅利，巨頭的燒錢補貼，年輕消費者對新鮮事物的熱衷，智能家居入口概念的噱頭，曾帶動中國智能音箱市場大漲，中國也一度超越美國成為全球最大的智能音箱市場。但如今，之前積攢的諸多優(yōu)勢正在消失，國內(nèi)智能音箱市場陷入“跌跌不休”的艱難困境。
洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，下半年消費者對智能音箱的低需求狀態(tài)仍會持續(xù)。2022年，中國智能音箱市場銷量將為2756萬臺，再度回落至3000萬臺以內(nèi)，同比下降25%。
同時，洛圖科技（RUNTO）也明確認為，智能音箱或是智能音箱技術(shù)不應(yīng)該是偽需求，在產(chǎn)品還不成熟即被快速催熟之后，成長的陣痛不可避免。
