新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁，2024年中國新能源乘用車銷量將超千萬輛。作為智能座艙“人車交互”的重要接口，車載顯示正成為各大整車廠逐鹿的焦點，也是面板廠爭奪的下一個戰(zhàn)場。
01車載顯示需求量大幅提升隨著新能源與智能駕駛汽車的滲透，車載顯示大屏化與多屏化的趨勢越來越明顯。艙內(nèi)除了傳統(tǒng)中控、儀表需要顯示屏外，還新增了HUD、副駕顯示屏、后排娛樂顯示屏、電子后視鏡以及透明A柱等新產(chǎn)品，車載顯示屏裝配量迎來高速增長。
在新能源汽車領(lǐng)域，車載顯示面板正逐步向更大尺寸發(fā)展，為信息顯示提供了寬敞的空間。儀表盤與懸浮式中控屏相結(jié)合的標準配置，已成為主流元素。例如，小米SU7的7.1英寸儀表盤搭配16.1英寸3K分辨率Mini LED 背光中控屏，極氪007的13.02英寸儀表盤搭配15.05英寸2.5K OLED中控屏，智界S7的12.3英寸ICD搭配15.6英寸2K分辨率中控屏。除了內(nèi)飾風格的極簡化，集成了更多駕駛信息和娛樂控制功能的大尺寸的中控屏幕也進一步提升了用戶體驗。從近兩年新上市車型看，車載顯示屏不僅越做越大，多屏化也成了一種趨勢。往車里塞更大、更多的屏幕，似乎已成為一種主流。理想L9，不僅中控屏和副駕娛樂屏均為15.7英寸OLED屏幕，還在車頂搞了塊15.7英寸的小電視，甚至在方向盤上也采用了交互屏，整個座艙充滿“屏”的味道。當智能化車載顯示成為核心賣點，車載顯示需求量正在大幅提升。來自群智咨詢（Sigmaintell）的統(tǒng)計顯示，2023年全球車載顯示面板出貨預(yù)計達到2.1億片，同比增長約5%，未來三年整體規(guī)模仍將保持3%—5%的增長。隨著汽車智能化、可視化已成為發(fā)展趨勢以及新能源汽車的快速普及，2028年全球車載顯示屏需求量將達2.47億片。在過去幾年，持續(xù)受益車企的大屏化、多屏化配置趨勢，部分頭部廠商賺得盆滿缽滿。比如，作為京東方旗下唯一的車載顯示模組和系統(tǒng)運營平臺，京東方精電在2023上半年實現(xiàn)收入52.1億港元，同比增長8%；而相對應(yīng)，母公司京東方同期營收同比下滑12.48%。天馬微電子在車載前裝市場、車載儀表市場的出貨量全球第一。而2023 年前三季度，天馬車載業(yè)務(wù)收入同比實現(xiàn) 10%增長，出貨量上，LTPS 技術(shù)加快滲透，LTPS車載產(chǎn)品出貨量同比增長近 40%。這與一直處于疲軟狀態(tài)的家用、消費類電子顯示市場，形成了巨大反差。 02激斗與換代
如果我們復(fù)盤手機顯示的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，手機經(jīng)歷了從黑白屏到彩屏大屏，再從OLED屏到柔性折疊大屏。車載顯示的發(fā)展也同樣需要經(jīng)歷技術(shù)的激斗與換代。一開始，傳統(tǒng)LCD是最廣泛用于車載領(lǐng)域。低端液晶屏（a-Si LCD）因為成本低，牢牢占據(jù)低端車載顯示市場份額，高端液晶屏（LTPS LCD）則瓜分高端車載顯示份額。在車載顯示面板市場，由于成本角度和技術(shù)成熟，LCD仍是目前的主流。根據(jù)市場研究公司Omdia的數(shù)據(jù)，LCD占據(jù)車載顯示面板市場97.2％的份額，而OLED僅占2.8％的市場份額。不過，由于LCD在自身結(jié)構(gòu)和發(fā)光原理導致顯示效果有諸多劣勢，OLED開始在車載領(lǐng)域發(fā)揮光彩。車用OLED屏具有液晶屏不具備的輕薄、柔性、異形等優(yōu)勢，能夠給汽車帶來更大的附加價值。LGD在2014年就開始向梅賽德斯－奔馳等汽車廠商發(fā)送柔性OLED樣品。從2016年開始，三星開始將研發(fā)資源傾斜到車載OLED項目，推進OLED車載顯示應(yīng)用逐步落地。與此同時，國內(nèi)京東方、維信諾、天馬也在馬不停蹄地推進OLED工廠建成、量產(chǎn)，希望爭取更多的消費電子市場訂單。在當時，車載顯示短期無法提供收益，因此還停留在初期研發(fā)、樣品階段。自2017年手機市場下滑，新能源汽車市場增長帶動車載顯示市場規(guī)模進一步成長，OLED面板廠商加快了高端車載顯示應(yīng)用的市場步伐。2021年，凱迪拉克、雷克薩斯汽車廠商就開始嘗試柔性OLED。此外，現(xiàn)代汽車IONIQ5、理想L9都采用了三星的剛性OLED。在2023年，Omdia多次上調(diào)了對全球車載OLED面板的出貨量預(yù)期。預(yù)計到2027年，全球車載OLED面板的市場規(guī)模將達到21.7億美元，是2023年規(guī)模的4倍以上。車載顯示的野心還不止于此，由于OLED經(jīng)過多年的發(fā)展仍未能解決燒屏的問題，且OLED藍光壽命普遍偏低，阻礙了OLED屏幕在車載領(lǐng)域的進一步發(fā)展。因此，Mini LED和Micro LED已經(jīng)在踏入市場的路上。從車載顯示技術(shù)的角度看，已經(jīng)呈現(xiàn)多種技術(shù)并存的格局：OLED技術(shù)成為車載顯示領(lǐng)域的應(yīng)用作為行業(yè)關(guān)注的熱點之一，能夠為車載顯示提供更多元化的解決方案，另一方面也利于更好地拓展OLED技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。Mini LED背光是車載顯示的升級方案之一，能夠與現(xiàn)有LCD主流量產(chǎn)技術(shù)形成搭配；Micro LED盡管市場關(guān)注度較高，但成熟度和商業(yè)化需要時間，未來可用于車載等顯示領(lǐng)域。 03車載顯示的未來偏向Micro LED
Micro LED目前尚未量產(chǎn)，但早已被稱為“下一代顯示技術(shù)”，這背后的原因在于Micro LED的獨特優(yōu)勢。一個是高透明度，在同樣PPI的情況下，透過率大于70%。由于 μLED 發(fā)光芯片體積小至微米量級，相比 LCD 和 OLED 甚至縮小了幾十倍，這讓它可以有超大的空間實現(xiàn)透明區(qū)，實現(xiàn)高透明度。另一個是無邊框。Micro-LED 理論上還可以做到無邊框，這將有利于拼接顯示。這是因為LED 尺寸極小，占用較小像素空間，且不需要占用邊框區(qū)域做封裝設(shè)計。此外，Micro-LED 由無機發(fā)光材料組成，無機材料不易受到水氧的侵蝕，因此其可靠性更高，壽命更長。由于這兩大優(yōu)點，Micro-LED迎來上車時代。未來車載顯示、透明和拼接顯示對 Micro-LED 是比較好的突破口。目前，Micro LED像素車燈已經(jīng)逐漸應(yīng)用到高端車型中。去年12月，蔚來正式發(fā)布旗下最新車型ET9。ET9搭載了全新智能高清投影大燈，應(yīng)用Micro LED單元和影視工業(yè)級高精成像鏡頭，可與蔚來的Aquila 2.0汽車感測系統(tǒng)融合，實現(xiàn)近遠光亮度增強、超廣角覆蓋、超大隨動轉(zhuǎn)向角度，以及更遠的照射距離，并可實現(xiàn)像素級精準控光。此外，2023款保時捷量產(chǎn)車Cayenne開始搭載Micro LED大燈，實現(xiàn)了“無眩光”的遠光燈照明。目前，配備Micro LED車燈技術(shù)的Tier1還包括海拉、馬瑞利AL等。車載Micro LED大燈目前以數(shù)萬像素為主，并向十幾萬像素邁進，技術(shù)難度雖然不低，但與顯示產(chǎn)品動輒高清、超高清的要求相比，車載Micro LED大燈在巨量轉(zhuǎn)移、嵌合工藝等方面的難度降低了許多。相較于Micro LED 車燈，Micro LED 車載顯示屏幕發(fā)展更為困難。車燈與屏幕之前的區(qū)別，記者采訪某大廠智能座艙中心顯示技術(shù)專家時，他表示：“兩個產(chǎn)品還是不太一樣的。用作照明燈時，使用數(shù)量比較少、體積比較小。但如果用于車內(nèi)顯示，一種中控娛樂屏幕也在12寸、13寸甚至15寸，呈現(xiàn)指數(shù)級的增長，同樣的良率放在大屏上，帶來的良損成本非常高。”已經(jīng)有不少企業(yè)都在加快對車用Micro LED技術(shù)的布局。目前，天馬直供車廠的汽車電子業(yè)務(wù)在 2023 年有數(shù)個項目已正式出貨，2024年將會規(guī)模釋放，重點發(fā)力的新能源汽車業(yè)務(wù)也已在頭部客戶實現(xiàn)份額快速提升。公司累計取得的新機會項目總額保持高位， LTPS 項目金額占比近 70%，并涵蓋 OLED、Local Dimming 等技術(shù)，汽車電子、新能源等業(yè)務(wù)方向，以及全景式抬頭顯示等前沿產(chǎn)品。此外，天馬還在先進產(chǎn)能、技術(shù)研發(fā)、商業(yè)模式等多個方面均進行了短中長期布局：已投建第 8.6 代線和新型顯示模組產(chǎn)線；已投建車載顯示研發(fā)中心和 Micro-LED 全制程產(chǎn)線，加強關(guān)鍵技術(shù)布局；將依托在車載顯示領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，積極賦能汽車電子和新能源汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展，打造車載業(yè)務(wù)的新增長引擎。京東方在接受機構(gòu)調(diào)研時表示：“在MR領(lǐng)域，公司經(jīng)過多年的積累，已為多家品牌客戶提供應(yīng)用Fast LCD和Micro OLED技術(shù)的顯示產(chǎn)品。”清越科技在Micro OLED彩色化等技術(shù)上實現(xiàn)突破，擁有多項微顯示技術(shù)儲備，公司方面表示：“目前公司8英寸硅基OLED微顯示器生產(chǎn)線的良率、產(chǎn)能尚處于量產(chǎn)初期，需要在不斷地優(yōu)化改進下實現(xiàn)逐步爬坡，完全達產(chǎn)尚需較長時間。”不過，Micro LED上車還有很長的路要走。最近，歐司朗（ams OSRAM）宣布 Micro LED 重要項目意外取消，公司已決定重新評估 Micro LED 發(fā)展策略。由于歐司朗與蘋果合作將 Micro LED 導入 Apple Watch Ultra 3，外界猜測項目取消很可能是蘋果手表合作告吹。目前，蘋果公司終止了預(yù)計將于 2026 年發(fā)布的未來智能手表的 microLED 項目。在該公司位于加利福尼亞州的秘密工廠工作的數(shù)百名員工被解雇，并迅速采取了行動。業(yè)內(nèi)分析師覺得歐司朗放棄的主要原因在于：產(chǎn)能低、成本高、風險大。即使用在小屏的手表上，Micro LED尚且有著昂貴的成本和大量的良損，想要用在車載的大屏上，還需要業(yè)內(nèi)進一步研發(fā)與努力。
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