今年 6 月，蘋果高調(diào)發(fā)布 Vision Pro，庫(kù)克喊出了「開啟空間計(jì)算時(shí)代」，全 XR 行業(yè)為之振奮。然而，2 個(gè)月后再看 Vision Pro 的影響似乎并沒(méi)有那么大，愛奇藝旗下的 VR 業(yè)務(wù)「奇遇」甚至傳出了大裁員的噩耗，整個(gè)上半年 XR 市場(chǎng)的發(fā)展也呈現(xiàn)出兩極分化的現(xiàn)象。那么，XR 行業(yè)到底會(huì)不會(huì)走向大爆發(fā)？
XR 市場(chǎng)：
VR 降溫，AR 升溫
今年初，雷科技曾報(bào)道 2022 年國(guó)內(nèi) XR 市場(chǎng)的增長(zhǎng)：VR 設(shè)備出貨量首次突破了 100 萬(wàn)臺(tái)，AR 歷史性地實(shí)現(xiàn)了第一個(gè) 10 萬(wàn)臺(tái)的出貨。即便如此，2023 年開年行業(yè)也迎來(lái)了全新的市場(chǎng)走向。
2023 年上半年，XR 設(shè)備銷量出現(xiàn)了顯著下滑，根據(jù)洛圖科技公布的最新報(bào)告，2023 年上半年，中國(guó)消費(fèi)級(jí) XR 設(shè)備（包括 AR 和 VR）的全渠道銷量為 38.2 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 38.6%。其中，線上公開零售市場(chǎng)（不含抖快等內(nèi)容電商）的銷量為 13.8 萬(wàn)臺(tái)，占全渠道的 36%，同比下降 40.2%；銷售額為 4.3 億元，同比下降 36.5%。
雷鳥 Air Plus，圖/雷鳥創(chuàng)新
然而，XR 市場(chǎng)實(shí)際包含了 VR 與 AR 兩大品類，整體銷量的下滑主要是受 VR 設(shè)備的拖累。商業(yè)化更早的 VR 在存量市場(chǎng)占比極高，其下滑顯著拖累了 XR 整體表現(xiàn)，上半年 VR 設(shè)備線上銷量為 9.7 萬(wàn)臺(tái)，同比大降 56%。
VR 下滑主要是因?yàn)轭^部玩家銷售政策的調(diào)整。2022 年，字節(jié) Pico 發(fā)布了 VR 新品 Pico 4，在巨大的資金補(bǔ)貼和流量?jī)A斜下，Pico 實(shí)現(xiàn)了大爆發(fā)。IDC 數(shù)據(jù)顯示 Pico Neo 3（50.5 萬(wàn)臺(tái)）與 Pico 4（21.7 萬(wàn)臺(tái)）共賣出了創(chuàng)紀(jì)錄的 72.2 萬(wàn)臺(tái)。不過(guò)，這個(gè)成績(jī)并沒(méi)有達(dá)到字節(jié)內(nèi)部 100 萬(wàn)臺(tái)的目標(biāo)，有媒體報(bào)道，今年年初 Pico 已將全年銷量目標(biāo)下調(diào)到了 50 萬(wàn)臺(tái)（消費(fèi)級(jí)市場(chǎng) 35 萬(wàn)臺(tái)）。
如果只看 AR 市場(chǎng)，其實(shí)正處于快速上量階段，上半年銷量為 4.1 萬(wàn)臺(tái)，同比大漲了 340%，頭部廠商大都實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)。來(lái)自艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，雷鳥創(chuàng)新、XREAL（原 Nreal）以及 Rokid 三大 AR 頭部玩家上半年拿下了高達(dá) 75.5% 的線上份額，其中雷鳥創(chuàng)新憑借 32.9% 的市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一，XREAL、Rokid 分列其后。
圖/艾瑞咨詢
AR 市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)正是得益于產(chǎn)品的不斷進(jìn)化。光學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、計(jì)算性能的提升、元器件成本的下降，讓更通用的 AR 設(shè)備成為可能。頭部玩家們紛紛意識(shí)到 AR 設(shè)備在個(gè)人化、隨身性、私密性上的獨(dú)特價(jià)值，不斷改進(jìn) AR 設(shè)備使得其更輕量化，易佩戴、強(qiáng)體驗(yàn)，同時(shí)花大力氣推動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)用與生態(tài)的繁榮，在保持 AR 設(shè)備相較于 VR、手機(jī)、PC 等個(gè)人隨身設(shè)備差異價(jià)值的同時(shí)，拓寬其使用場(chǎng)景。
比如為了讓 AR 眼鏡的內(nèi)容更加豐富，雷鳥創(chuàng)新就在 5 月推出了獨(dú)立應(yīng)用終端「雷鳥魔盒」，內(nèi)置主流視頻平臺(tái)，提供海量超高清影視資源，并支持無(wú)線投屏、連接 TF/U 盤等多種形式進(jìn)行內(nèi)容拓展，搭配 AR 眼鏡主體可以實(shí)現(xiàn)更好的觀影體驗(yàn)。在雷鳥創(chuàng)新外，友商們也推出了 XREAL Beam、Rokid Station 等類似產(chǎn)品，「分離式主機(jī)」+「AR 眼鏡」的創(chuàng)新形態(tài)，給 AR 眼鏡帶來(lái)了全新的可能性。
類似于雷鳥魔盒這樣的「分離式主機(jī)」負(fù)責(zé) AR 眼鏡的部分計(jì)算工作，與 AR 眼鏡緊密協(xié)作，讓其不再需要依靠手機(jī)、電腦等設(shè)備就可使用，未來(lái)隨著「分離式主機(jī)」承載更多計(jì)算負(fù)載，AR 眼鏡主體將在變得更加輕薄的同時(shí)塞下更多傳感器，給用戶提供更強(qiáng)的視覺體驗(yàn)以及空間計(jì)算交互。
光學(xué)是基石技術(shù)
光波導(dǎo)是 AR 的未來(lái)
光學(xué)顯示技術(shù)始終是 XR 產(chǎn)品迭代進(jìn)化的關(guān)鍵，堪稱「基石技術(shù)」。
VR 光學(xué)方案已全面從「菲涅爾」轉(zhuǎn)向「Pancake」方案，后者量產(chǎn)工藝已趨于成熟，可讓設(shè)備更輕薄進(jìn)而具備更好的佩戴體驗(yàn)、更好的成像質(zhì)量。在顯示材質(zhì)上，VR 未來(lái)的最大看點(diǎn)在于 Micro-OLED 屏幕的普及。
蘋果 Vision Pro 搭載了 Micro-OLED（又即硅基 OLED）屏幕，這種高亮且能實(shí)現(xiàn)小尺寸下超高分辨率的屏幕在顯示效果上大幅超越了 Fast-LCD 屏幕——VR 頭戴式設(shè)備的主流屏幕。然而，Micro-OLED 屏幕成本較高，當(dāng)下只有極少數(shù)產(chǎn)品「吃得起」，3499 美元（約 25000 元人民幣）的 Vision Pro 也只能是「土豪的玩具」。2024 年，隨著Vision Pro 大量出貨以及半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，Micro-OLED 的成本將有望不斷下探，逐步「下放」到更多 VR 頭顯設(shè)備。
由于 AR 眼鏡的屏幕尺寸更小、亮度要求更高，因此包括雷鳥創(chuàng)新、XREAL 以及 Rokid 都廣泛采用了 Micro-OLED 屏幕，在視覺上具有先天優(yōu)勢(shì)。而在光學(xué)方案上，AR 設(shè)備未來(lái)大有可為。
當(dāng)前 AR 還沒(méi)有相對(duì)統(tǒng)一的光學(xué)方案，Birdbath 方案市場(chǎng)滲透率最高，可將整機(jī)重量控制在 80g 左右，但其光學(xué)模組體積大、鏡片厚，光線透過(guò)率相對(duì)較低；光波導(dǎo)方案則可讓設(shè)備更輕，讓影像有更更高透過(guò)率和顯示亮度，有望成為 AR 眼鏡的主流光學(xué)方案，包括雷鳥創(chuàng)新的頭部玩家已在進(jìn)行前瞻性的戰(zhàn)略布局。
雷鳥 X2，圖/雷鳥創(chuàng)新
在年初的 CES 2023，雷鳥創(chuàng)新推出了采用光波導(dǎo)方案的雷鳥 X2，搭載全彩 Micro-LED + 衍射光波導(dǎo)顯示方案，率先實(shí)現(xiàn)雙目異顯全彩顯示，亮度高達(dá) 1000 nits。OPPO、努比亞 也開始在這個(gè)方向上探索， OPPO Air Glass 2 和 Nubia Neo Air 均采取了光波導(dǎo)方案。
從光學(xué)技術(shù)的應(yīng)用情況來(lái)看，VR 設(shè)備相對(duì)已趨于成熟，其最終產(chǎn)品形態(tài)以及體驗(yàn)的上限已被展現(xiàn)出來(lái)，能否持續(xù)爆發(fā)的關(guān)鍵在于應(yīng)用生態(tài)的成熟和應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬。而 AR 設(shè)備則仍是「初生少年」，它未來(lái)可將視覺體驗(yàn)、人機(jī)交互做到何種程度尚未可知，這意味著其依然有著巨大的應(yīng)用潛力和想象空間，未來(lái)可期。
XR 的新故事
「對(duì)國(guó)內(nèi)的 VR/AR 行業(yè)來(lái)說(shuō)，今年是令人激動(dòng)的一年。蘋果 MR 頭顯的橫空出世，讓整個(gè)行業(yè)看到了未來(lái)的發(fā)展方向。」XREAL 創(chuàng)始人兼 CEO 徐馳在今年 MWC 上海的采訪中說(shuō)道，他在創(chuàng)業(yè)前，曾是 AR 明星公司 Magic Leap 的一員。
蘋果 Vision Pro 的橫空出世是 2023 年 XR 行業(yè)的里程碑事件，蘋果做不做一個(gè)產(chǎn)品，往往是該產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)是否成熟的標(biāo)志，隨著蘋果入局，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)進(jìn)程往往會(huì)被加速三五年。與此同時(shí)，蘋果進(jìn)入 XR 行業(yè)也表明這一市場(chǎng)的戰(zhàn)略價(jià)值，庫(kù)克認(rèn)為空間計(jì)算將開啟移動(dòng)計(jì)算后的新時(shí)代，因此即便蘋果公司內(nèi)部有不同聲音，他也堅(jiān)定地推動(dòng) Vision Pro 業(yè)務(wù)——這也是他執(zhí)掌蘋果 10 余年來(lái)推出的最重要的新品類產(chǎn)品。
蘋果 Vision Pro 的產(chǎn)品形態(tài)抉擇已經(jīng)表明了 XR 未來(lái)的方向：更符合人類佩戴自然習(xí)慣的 AR「眼鏡」更有機(jī)會(huì)普及，「與世隔絕」的頭戴式顯示器將只適合專業(yè)場(chǎng)景。
過(guò)去不是沒(méi)有廠商「用 VR 的產(chǎn)品形態(tài)做 AR」，微軟 HoloLens、Magic Leap 都意識(shí)到現(xiàn)有技術(shù)無(wú)法滿足「輕便的 AR 眼鏡」這一目標(biāo)，退而求其次選擇了更大更重的頭戴形態(tài)。
Vision Pro 的突破在于，它可以提供 VR 體驗(yàn)，就如蘋果宣傳中的沉浸式觀影，又可以通過(guò)多顆外部攝像頭、自研 R1 芯片以及超低延遲技術(shù)，實(shí)現(xiàn) AR 體驗(yàn)。Vision Pro 到底是一款 AR 還是 MR 設(shè)備其實(shí)不重要，但它表明了蘋果的態(tài)度：一定要花很大精力來(lái)解決一個(gè)問(wèn)題——用戶想獲得沉浸體驗(yàn)，但不想「與世隔絕」。
圖/蘋果
Vision Pro 不是 VR 與 AR 優(yōu)勢(shì)兼顧的唯一解。國(guó)內(nèi)的 AR 頭部玩家們先深耕光學(xué)顯示技術(shù)，做好 AR 眼鏡的「顯示」功能以及人機(jī)交互，再想法設(shè)法去增加其「計(jì)算處理」能力，以支撐更豐富的內(nèi)容與應(yīng)用，比如雷鳥魔盒，就是輕量化 AR 眼鏡從單純的「顯示器」向計(jì)算設(shè)備轉(zhuǎn)變的標(biāo)志，自此，輕量化 AR 眼鏡也有了獨(dú)立的計(jì)算和續(xù)航能力。
其實(shí)不論是 AR、VR、MR 抑或是別的什么 R 設(shè)備，最終能否取得市場(chǎng)的成功都得靠用戶花錢投票，而要讓更多用戶心甘情愿地掏錢，任何設(shè)備都要回答一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題：到底給用戶提供了什么「價(jià)值」。
比如 PC 滿足了人們的辦公剛需，智能手機(jī)最初也只是通信+娛樂(lè)+上網(wǎng)而已，喬布斯當(dāng)初給 iPhone 寫的注釋是「手機(jī)+ iPod +上網(wǎng)設(shè)備」，后來(lái)手機(jī)才延展出更豐富的應(yīng)用生態(tài)，滿足用戶生活、工作等方方面面的需求。
XR 設(shè)備的成功與失敗，其實(shí)都可以在「用戶價(jià)值」上去得到原因，上半年逆勢(shì)爆發(fā)的 AR 設(shè)備就在個(gè)人私密、隨身、隨時(shí)、隨地觀影這一剛需場(chǎng)景下，發(fā)揮了獨(dú)一無(wú)二的價(jià)值，得到了第一批規(guī)模化的用戶。未來(lái)，隨著顯示屏幕與光學(xué)方案的迭代，隨著眼動(dòng)追蹤、手勢(shì)交互和 inside-out 定位等空間計(jì)算技術(shù)的成熟，以及「獨(dú)立終端 + AR 眼鏡」所帶來(lái)的更大的計(jì)算能力，AR 設(shè)備也將在更多的場(chǎng)景上給用戶創(chuàng)造新的價(jià)值。
Vision Pro 暫未發(fā)售，現(xiàn)在討論其表現(xiàn)有些言之過(guò)早。人們習(xí)慣于高估新技術(shù)的短期影響，卻低估其長(zhǎng)期價(jià)值。長(zhǎng)期來(lái)看，XR 產(chǎn)業(yè)依然有著光明的未來(lái)，只是要形成跟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)一樣龐大的產(chǎn)業(yè)還「道阻且長(zhǎng)」，雷鳥創(chuàng)新們還需要?jiǎng)?chuàng)新不停歇。
