根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新的《中國(guó)智能投影零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告，2023年一季度，中國(guó)智能投影市場(chǎng)（不含激光電視）銷量為142.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.9%；銷額為25.3億元，同比下降4.3%。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，分化明顯。其中，DLP市場(chǎng)持續(xù)萎縮，銷量大幅下降18%；占比高達(dá)7成的LCD市場(chǎng)銷量同比上漲23%。
從渠道結(jié)構(gòu)來看，主流電商的銷量出現(xiàn)近三年來首次單季度同比下滑，降幅為4%，銷額維度更是大降16.4%。拼多多、抖音、快手等新興電商的銷量實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，在整體市場(chǎng)中的占比開始超過15%。
2022-2023年 中國(guó)智能投影市場(chǎng)分季度銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)
洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，第一季度，中國(guó)智能投影市場(chǎng)呈現(xiàn)出以下特征：
1LCD市場(chǎng)份額創(chuàng)新高，玩家劇增
隨著1LCD投影技術(shù)的進(jìn)一步成熟，產(chǎn)品質(zhì)量和性能得到了顯著的提升。同時(shí)，兩年前的芯片危機(jī)疊加當(dāng)下持續(xù)不斷的國(guó)際摩擦，DLP等其它技術(shù)線暗含供應(yīng)隱患和專利壁壘，使得1LCD成為近年來智能投影市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大的主要增量技術(shù)線。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，1LCD技術(shù)的線上市場(chǎng)份額提升至69.2%，較去年同期上漲8.4個(gè)百分點(diǎn)，近七成的市場(chǎng)占比創(chuàng)下歷史新高。
2022-2023年 中國(guó)智能投影線上市場(chǎng)分技術(shù)銷量結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化和市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，吸引了眾多品牌的加入。2023年第一季度，1LCD投影線上市場(chǎng)的在售品牌數(shù)量近200個(gè)。作為投影的競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)品，電視廠商也開始關(guān)注到了這個(gè)市場(chǎng)，詳情請(qǐng)參考《家電企業(yè)跑步進(jìn)入智能投影行業(yè)的動(dòng)機(jī)和商機(jī)分析》。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，TOP4品牌的銷量合計(jì)份額為31.0%，盡管仍低于去年同期3個(gè)百分點(diǎn)，但較上個(gè)季度回升了5個(gè)百分點(diǎn)。
集中度環(huán)比上漲的原因在于具有實(shí)力背景的新興品牌和主流品牌增多。小米在不到半年的時(shí)間內(nèi)已升至細(xì)分市場(chǎng)銷額第一名和銷量第二名；小明、知麻、哈趣均進(jìn)入銷額排行榜前十，分列第三、第六和第八。
2023Q1 1LCD智能投影線上市場(chǎng)按銷額品牌份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
進(jìn)入四月，MOVIN發(fā)布1LCD新品，開啟了另一條技術(shù)線布局。接下來，OPPO、樂視、努比亞等主流廠商也有可能入場(chǎng)。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，2023年，1LCD市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)烈度將會(huì)劇增，品牌的表現(xiàn)分化會(huì)最終會(huì)形成市場(chǎng)洗牌、優(yōu)勝劣汰。事實(shí)上，這是1LCD市場(chǎng)走向成熟的必經(jīng)的陣痛。只有產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)規(guī)范化之后，市場(chǎng)規(guī)模才能上到一個(gè)更高的水平。
DLP銷量下滑，份額受LCD擠壓；集中度再提升
DLP技術(shù)具有高對(duì)比度、高防塵性、高反應(yīng)速度等優(yōu)勢(shì)，而且成本更低，能夠在小體積下實(shí)現(xiàn)高亮度，給創(chuàng)新設(shè)計(jì)留下空間，因而一直是企業(yè)高端化方向上的首選技術(shù)。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，DLP智能投影產(chǎn)品均價(jià)呈現(xiàn)明顯的上升狀態(tài)，從2020年一季度的2825元，漲至2022年四季度的3825元。為了應(yīng)對(duì)來勢(shì)洶洶的1LCD產(chǎn)品，2023年一季度，不少DLP廠商選擇降價(jià)，從而也導(dǎo)致DLP智能投影均價(jià)降至3785元。若聚焦在LED光源產(chǎn)品上，均價(jià)則為3374元，較去年同期下降68元，較上季度下降202元。
2020-2023年 分季度DLP智能投影產(chǎn)品均價(jià)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：元
降價(jià)未能阻止DLP智能投影市場(chǎng)的衰退，2023年第一季度，DLP產(chǎn)品在線上市場(chǎng)中的份額降至30%以下。
DLP市場(chǎng)資源繼續(xù)向頭部品牌聚集，2023年一季度，銷量和銷額維度的TOP4品牌均為極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝、峰米，合計(jì)份額都超過85%，市場(chǎng)呈現(xiàn)寡占型。
2023Q1 DLP智能投影線上市場(chǎng)按銷額品牌份額
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
產(chǎn)品方向：4K、激光光源
智能投影的高端化方向并未改變，主要體現(xiàn)在提升畫面顯示效果和消費(fèi)者視覺體驗(yàn)方面，產(chǎn)品端的表現(xiàn)為4K和激光。
4K的探索從2018年就已開始。2023年一季度，4K智能投影在線上市場(chǎng)的在售品牌數(shù)量達(dá)到13個(gè)，極米、堅(jiān)果、Vidda、峰米、當(dāng)貝、愛普生等品牌已悉數(shù)入場(chǎng)；在售機(jī)型數(shù)量為24個(gè)，較去年同期翻了一倍。
除品牌的增多和產(chǎn)品供給的豐富外，產(chǎn)品價(jià)格也在下探，不少新品價(jià)格至7000元以下，因而推動(dòng)4K智能投影線上市場(chǎng)份額上漲至2.7%，而去年同期才0.6個(gè)百分點(diǎn)。
光源方面，激光的應(yīng)用在加快。中長(zhǎng)焦激光投影不但具有激光電視的亮度和色彩顯示優(yōu)勢(shì)，隨著光源成本的下降和供應(yīng)鏈的逐漸成熟，體積和重量更適宜、性價(jià)比也更高。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，激光光源產(chǎn)品的線上銷量占比達(dá)到4.2%，較去年同期上漲1.4個(gè)百分點(diǎn)；銷額表現(xiàn)更為顯著，份額為14.9%，較去年同期上漲6.6個(gè)百分點(diǎn)。
隨著當(dāng)貝、Vidda、峰米、堅(jiān)果等主流品牌加快激光產(chǎn)品線的布局，中長(zhǎng)焦激光智能投影的規(guī)模在2023年有望突破30萬臺(tái)。
2021-2023年 中國(guó)智能投影線上市場(chǎng)4K和激光滲透率
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)，單位：%
更進(jìn)一步的，“4K+激光”也值得關(guān)注。2023年第一季度，4K分辨率的激光智能投影在線上市場(chǎng)的銷量占比達(dá)到1.4%，而去年一季度這一數(shù)值僅為0.03%。
預(yù)計(jì)2023年上半年銷量達(dá)到325萬臺(tái)
接下來，中國(guó)智能投影行業(yè)的發(fā)展依然經(jīng)得起樂觀看待。消費(fèi)環(huán)境的恢復(fù)、供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化浪潮、跨界品牌的持續(xù)進(jìn)入、產(chǎn)品的迭代升級(jí)，都會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)的發(fā)展。
中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合十余家領(lǐng)先的投影品牌企業(yè)以及京東、天貓等銷售渠道制定的國(guó)內(nèi)亮度標(biāo)準(zhǔn)《投影機(jī)光輸出技術(shù)要求和測(cè)試方法》在4月4日開始正式實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，和企業(yè)們的廣泛采用實(shí)施將使得智能投影的核心指標(biāo)得到更有效的治理，從而提高市場(chǎng)和品類的整體質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)水平，最終創(chuàng)造更好的用戶粘性和口碑。
考慮到產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)的升級(jí)替代，結(jié)合第一季度的市場(chǎng)表現(xiàn)，洛圖科技(RUNTO)將2023年全年的銷量預(yù)測(cè)下修至680萬臺(tái)；其中上半年銷量預(yù)計(jì)達(dá)到325萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%。
洛圖科技（RUNTO）《中國(guó)智能投影零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含線上市場(chǎng)零售量規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢(shì)。
