伴隨著新年的到來，年度出貨盤點也如約而至。過去的一年，顯示器品類的需求可以用”一路下滑”來形容。在全球經(jīng)濟的下行、產(chǎn)業(yè)寒冬之際，顯示器面板的供需關(guān)系長期處于失衡狀態(tài)，面板價格隨之跌入低谷，因此面板廠從上半年的以價保量轉(zhuǎn)變?yōu)橄掳肽昕禺a(chǎn)穩(wěn)價的策略。供需的博弈貫穿了去年全年，顯示器面板出貨成績隨之亮相，根據(jù)奧維睿沃（AVC Revo）的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年12月顯示器面板出貨11.3M，同比降低33.5%，環(huán)比微增0.8%。全年顯示器面板出貨156.2M，同比下降9.3%。其中大陸面板廠商市場份額已達57%，同比增長8%。
2018-2023F顯示器面板出貨&同比
數(shù)據(jù)來源：奧維睿沃（AVC Revo） 單位：百萬片，%
具體各面板廠商出貨表現(xiàn)如下：
BOE（京東方）2022年出貨47.2M，同比降低了11%，位居第一。主力尺寸出貨同比均有所降低，內(nèi)部尺寸結(jié)構(gòu)調(diào)整延續(xù)大尺寸化的方向。下半年受到宏觀環(huán)境惡化導(dǎo)致的終端需求衰退，品牌端調(diào)整庫存水位的影響，其主力客戶出現(xiàn)砍單情況，采購面板體量隨之下滑，下半年出貨呈現(xiàn)了縮減的態(tài)勢。對于2023年來講，BOE作為頭部企業(yè)，面對著需求不振，面板廠商的訂單爭奪加劇，預(yù)計出貨壓力也將增大。
LGD（樂金顯示）2022年出貨29.1M，同比下降了21%，位居第二，其內(nèi)部產(chǎn)品布局豐富，且高端產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢，但下半年主力客戶Dell及HP對其采購縮減，導(dǎo)致其出貨回落。作為韓廠的代表，面對大陸面板廠商產(chǎn)能的迅速擴張，市場份額被擠占，2023年在IPS市場的競爭更加劇烈，想要維持市場份額，將更加艱難。
AUO（友達光電）2022年出貨22.5M，同比降低了23%，位居第三。作為臺企的龍頭，供應(yīng)以VA技術(shù)及消費市場為主，主力客戶聚焦臺系品牌，但由于2022年臺系品牌缺少需求動力，因此面板采購訂單明顯受限。疊加大陸廠商高世代線的迅速崛起，顯示器面板產(chǎn)線向高世代線轉(zhuǎn)移，其競爭力有所衰減。
CSOT（華星光電）2022年出貨20.2M，同比增長39%，占據(jù)第四位。2022年其產(chǎn)品豐富度及客戶豐富度都在迅速提升，在消費及商用市場的競爭力得以增長。2023年在其穩(wěn)定客戶關(guān)系的基礎(chǔ)上，提升自身的競爭力，開拓當(dāng)前的短板IPS商用市場，為其擴大市場份額蓄力。
HKC（惠科）2022年出貨19.1M，全年出貨表現(xiàn)亮眼，同比增長了49%。在面板供應(yīng)緊張時期迅速擴大產(chǎn)能，借此豐富客戶結(jié)構(gòu)。面臨下半年的需求衰退，其客戶結(jié)構(gòu)進一步調(diào)整，抓住對潛力品牌供應(yīng)的機會，使其出貨呈現(xiàn)了逆勢增長。2023年在產(chǎn)品升級的基礎(chǔ)上，在當(dāng)前供應(yīng)匱乏的商用市場也將艱難前行。
Innolux（群創(chuàng)光電）2022年出貨15.6M，同比下降23%。在終端需求疲軟的背景下，面臨大陸面板廠的產(chǎn)能沖擊，由于自身產(chǎn)線老舊且缺乏IPS產(chǎn)能，競爭力略顯不足。對其主力客戶臺系品牌及商用為主的品牌供應(yīng)有所衰減。2023年壓力不減，穩(wěn)定客戶訂單略顯艱難。
各廠商顯示器面板出貨年度表現(xiàn)&同比
數(shù)據(jù)來源：奧維睿沃（AVC Revo） 單位：百萬片，%
2022年的篇章已結(jié)束，對于2023年新篇章的開啟，無論是終端品牌廠商還是上游面板供應(yīng)廠商都在期待轉(zhuǎn)機，在期待迎來需求的復(fù)蘇。雖然至暗時刻總會過去，但處于行業(yè)低谷期，無疑是對企業(yè)供應(yīng)鏈管理及技術(shù)突破的雙重考驗，行業(yè)格局的重組將不可避免。在這場供需的持續(xù)戰(zhàn)中，面板廠商尋求產(chǎn)品升級，把握市場發(fā)展特點，順應(yīng)需求變化將成為站穩(wěn)市場，有力競爭的最佳對策。
