根據(jù)《DISCIEN-22H1全球IFPD市場研究報告》，2022年上半年海外IFPD市場出84.6萬臺，同比增長56%。
圖一：21Q2-22Q2 海外IFPD市場出貨概覽
數(shù)據(jù)來源：DISCIEN Unit：K
中國市場出貨52.3萬臺，同比下滑23%。
圖二：21Q2-22Q2 IFPD中國市場出貨概覽
數(shù)據(jù)來源：DISCIEN Unit：K
上半年總結(jié)-
海外市場雖有戰(zhàn)爭及通脹影響，但整體政策拉動及疫情緩和等因素拉動海外市場高速增長；中國市場疫情延續(xù)到Q2季度，需求疲軟，市場萎靡，部分項目延緩，整體市場呈現(xiàn)負增長。
DISCIEN就今年的局勢在《商顯IFPD：上半年看海外，下半年盼國內(nèi)》的文章中分析過，通過上述數(shù)據(jù)，上半年海外高速增長拉動全球IFPD市場，符合我們的上半年看海外的預(yù)期。
接下來海外市場因前期航運周期延長使出貨節(jié)奏前移，導(dǎo)致海外庫存水位過高，加之去年同期因政策拉動導(dǎo)致的基數(shù)較高，下半年海外的增速預(yù)計難以為繼。中國市場根據(jù)目前的市場氛圍及出貨情況來看，并不理想。下半年，國內(nèi)能否盼得來？本片圍繞會議市場展開分析。
下半年會議市場-
專項債：7月底已發(fā)行94.5%，重點關(guān)注航空、鐵路、水利行業(yè)。
今年5月份在10萬人召開穩(wěn)全國經(jīng)濟大盤中提到在基建方面提出水利工程、交通、老舊小區(qū)改造和地下綜合管廊的四大方向。同時，截止今年7月底，2022年的新增專項債已經(jīng)發(fā)放3.45萬億，完成率達94.5%，已基本發(fā)行完畢。其中大額專項債如航空發(fā)行2000億、鐵路發(fā)行3000億、水利工程項目發(fā)行8000億等。DISCIEN認為接下來可重點關(guān)注這類行業(yè)。
圖三：2022年新增專項債發(fā)行情況及內(nèi)容
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
中標行業(yè)：醫(yī)療同比增長82%，政府行業(yè)中水利水務(wù)、環(huán)保氣象等部門均有所增加。
通過對今年6～7月會議平板中標標案的行業(yè)分布來看，政府占比最高為46%，由于疫情的因素對醫(yī)療行業(yè)再次產(chǎn)生臨時刺激作用，同比增長82%，政府及教育的標案數(shù)量則有不同程度的下滑。其中政府行業(yè)的總標案數(shù)量雖有所下滑，但從其子行業(yè)來看，水利水務(wù)、環(huán)保氣象等部門的標案數(shù)量均有所增加，專項債發(fā)行相關(guān)行業(yè)于會議市場有一定拉動作用。
圖四：2022年6～7月會議平板中標標案行業(yè)占比
數(shù)據(jù)來源：DISCIEN
招標情況：4～7月招標數(shù)量同比增加28.3%。
根據(jù)對2022年4～7月會議平板預(yù)招標數(shù)量統(tǒng)計，整體同比增加28.3%，標案在發(fā)布招標至交貨為止大約需要兩個月的時間，推出4、5月開始發(fā)布的招標項目將會在下半年落實交付，依托公開招投標部分市場將有所回暖。
圖五：2021-2022 4-7月會議平板招標情況
數(shù)據(jù)來源：DISCIEN Unit：條
從全年來看-
經(jīng)濟層面：GDP5.5%的增速恐難以實現(xiàn)。
年初5.5%GDP目標在最新的經(jīng)濟會議已不再提及，整體還是動態(tài)防疫政策背景下盡量保持經(jīng)濟，因此全年GDP增速不及年初預(yù)期是大概率事件。
政策層面：疫情及房地產(chǎn)投資降低導(dǎo)致地方政府資金短缺。
動態(tài)清零政策大量耗費地方資金的同時房地產(chǎn)投資大幅降低導(dǎo)致的地方政府收入大幅下降，該部分將持續(xù)影響下半年大政府方面的采購規(guī)模。
需求層面：競品的性價比方案沖擊IFPD市場。
FPD市場亦高速發(fā)展，當(dāng)前經(jīng)濟增速放緩，企業(yè)困難的背景下，解決方案也向更具性價比方案轉(zhuǎn)移，如當(dāng)前不帶觸控的86寸TV低價不足6000元，配簡單的Videobar，以及用戶手中的筆記本產(chǎn)品，亦可以實現(xiàn)遠程協(xié)作，整體價格7000元左右即可解決，在此對比下動輒幾萬的86寸會議交互大屏則顯得性價比較低。
品牌方面：積極拓展線上渠道，開辟C端客戶群體。
傳統(tǒng)的IFPD廠商主要以線下銷售為主，主要用戶群體為政府及大客戶，這類客戶對產(chǎn)品及方案都有定制化需求，且基本以大項為主，而小客戶或C端客戶群體，往往沒有定制化需求，只要標準化的產(chǎn)品便可滿足。面對競品的壓力以及開辟新用戶群體的目的，部分品牌在不斷嘗試渠道下沉以接觸到西部地區(qū)、三四線城市用戶，同時線上線下產(chǎn)品差異化，以更具備性價比的產(chǎn)品吸引線上用戶的同時避免與線下渠道用戶產(chǎn)生沖突。
會議市場總結(jié)-
下半年疫情地區(qū)恢復(fù)經(jīng)濟活動延緩項目啟動、品牌端推動渠道下沉及開拓線上渠道拉動部分市場，加之招標數(shù)量的增加，有望實現(xiàn)正增長。
機會點：
其一，積極開拓三四線城市用戶及線上渠道，拓寬小客戶或C端客戶群體，增加客戶池。
其二，增加產(chǎn)品線部署，在經(jīng)濟下行背景下，重協(xié)作類型產(chǎn)品受到?jīng)_擊，而全向麥，攝像頭，F(xiàn)PD所組成的輕量化產(chǎn)品雖有端較多維護復(fù)雜的弊端，但性價比得以凸顯。
其三，跟著資金走，如大額專項債發(fā)行的行業(yè)，如航空、鐵路及水利及環(huán)保、新能源等；也可以持續(xù)關(guān)注人大是否批復(fù)地方政府新增的專項債申報以及財政部是否提前下達2023年專項債。
雖然相較于上半年而言出貨量有所回暖，但該回暖大概率會以廠商價格方面的犧牲來換取，目前來看，只能靠品牌推動力及剛需的遠程協(xié)作的用戶來拉動市場，預(yù)計全年出貨將與2021年基本持平，往年的高增長在當(dāng)前的政策及經(jīng)濟環(huán)境下很難復(fù)現(xiàn)。
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