液晶拼接在國內(nèi)發(fā)展已超10余年，從其應(yīng)用特點(diǎn)來看，最早進(jìn)入市場主要是以政府大行業(yè)為主，隨著產(chǎn)品技術(shù)的成熟逐漸向細(xì)分行業(yè)拓寬；從其發(fā)展特點(diǎn)來看可表現(xiàn)為：
其一：均價(jià)持續(xù)走低；隨著上游面板廠競爭日益加劇，面板價(jià)格持續(xù)走低，導(dǎo)致液晶拼接整機(jī)價(jià)格下降明顯；根據(jù)DISCIEN（迪顯）數(shù)據(jù)顯示，2018至2022Q1液晶拼接整機(jī)（以主流型號55寸低亮3.5mm為例）終端成交均價(jià)已從7800元下降至4200元，降幅達(dá)46%；
其二：競品替代持續(xù)加劇；主要表現(xiàn)為高端市場（尤其是指揮調(diào)度和政府視頻會議市場）持續(xù)受到LED小間距的競爭替代；
其三：應(yīng)用逐漸向下沉市場滲透，如縣鄉(xiāng)村級應(yīng)用；價(jià)格的下降以及競爭產(chǎn)品的壓力下助推拼接往下沉市場發(fā)展，同時(shí)近幾年部分安防企業(yè)也面向下沉市場布局相關(guān)視頻監(jiān)控產(chǎn)品，如海康在2020年推出其子品牌“皓視通”，定位于區(qū)縣市場以及小微市場；今年3月，宇視也推出其子品牌“阿宇”，強(qiáng)化渠道下沉戰(zhàn)略，深耕鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級市場。
DISCIEN（迪顯）認(rèn)為下沉市場也將成為液晶拼接新的增量市場，本文我們將從三大因素來分析下沉市場的驅(qū)動力。
1.政策驅(qū)動：產(chǎn)業(yè)發(fā)展需政策先行，近年來國家和地方不斷推進(jìn)數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)，將拉動液晶拼接需求
2022年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等10部門聯(lián)合印發(fā)《數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展行動計(jì)劃(2022-2025年)》中提出，要高質(zhì)量建成涵蓋所有縣、鄉(xiāng)、村的公共安全視頻圖像應(yīng)用體系，進(jìn)一步加大農(nóng)村地區(qū)公共安全視頻圖像應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)。
2022年4月，鄉(xiāng)村振興局等4部門聯(lián)合印發(fā)《2022年數(shù)字鄉(xiāng)村發(fā)展工作要點(diǎn)》，在提升鄉(xiāng)村數(shù)字化治理方面中提出，拓展鄉(xiāng)村治理數(shù)字化應(yīng)用場景，推進(jìn)農(nóng)村黨建和村務(wù)管理智能化，推進(jìn)網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)省、市、縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）五級全覆蓋，加強(qiáng)市、縣政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)；開展網(wǎng)格化服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，深化智安小區(qū)、平安鄉(xiāng)村建設(shè)。完善智能數(shù)字網(wǎng)格體系，依托空天地一體化監(jiān)測體系，加強(qiáng)農(nóng)村多災(zāi)易災(zāi)地區(qū)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。
2022年5月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《鄉(xiāng)村建設(shè)行動實(shí)施方案》，其中一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)就是要實(shí)施數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展工程。推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與農(nóng)村生產(chǎn)生活深度融合，持續(xù)開展數(shù)字鄉(xiāng)村試點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)村信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
政策中涉及的黨建、平安鄉(xiāng)村、數(shù)字農(nóng)業(yè)等場景都離不開終端顯示產(chǎn)品的應(yīng)用，從而將直接拉動液晶拼接的監(jiān)控及信發(fā)展示應(yīng)用。
數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)中液晶拼接應(yīng)用案例
Data source:網(wǎng)絡(luò)
2.市場空間驅(qū)動：下沉市場應(yīng)用潛力規(guī)模大，未來液晶拼接潛在需求超700K
全國行政區(qū)域數(shù)量及液晶拼接潛在規(guī)模
Data source:民政部、DISCIEN
根據(jù)國家民政部數(shù)據(jù)顯示，全國共計(jì)超2800個縣、約3.9萬個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、超60萬個村莊，整體呈金字塔形分布；區(qū)級以上行政區(qū)域建設(shè)較早，尤其是安防市場，建設(shè)相對飽和，下沉市場將成為液晶拼接新的增量市場。同時(shí)隨著液晶拼接價(jià)格的持續(xù)下移，下沉市場應(yīng)用將保持增長之勢。從需求特點(diǎn)來看，縣級行政區(qū)液晶拼接應(yīng)用多以3*4為主，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村級多以3*3、2*2為主，按此應(yīng)用推算，預(yù)計(jì)未來可帶來液晶拼接市場需求超700K，潛在需求空間可觀。
3.對標(biāo)競爭產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢驅(qū)動：從當(dāng)前數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)應(yīng)用看，主要是以黨建宣傳、村務(wù)展示、安防監(jiān)控（小型）為主，面積多在10平方米以下，屬于近距離觀看場景，競品LED小間距在此場景下無明顯的價(jià)格及分辨率優(yōu)勢；且下沉市場用戶本身預(yù)算較低，價(jià)格敏感度高，對性價(jià)比要求較高，液晶拼接的價(jià)格及分辨率優(yōu)勢凸顯。
液晶拼接與LED小間距分辨率對比
Data source:DISCIEN
DISCIEN（迪顯）大數(shù)據(jù)驗(yàn)證：縣鄉(xiāng)村級下的液晶拼接采購率已達(dá)36%
根據(jù)DISCIEN（迪顯）大數(shù)據(jù)監(jiān)測，2022年上半年液晶拼接公開中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)3072個；分行政區(qū)域來看，縣級以下行政區(qū)域占比已接近4成，未來隨著一二線城市建設(shè)的飽和，縣級以下行政區(qū)域的占比將持續(xù)增長。
2022H1液晶拼接公開中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量-行政區(qū)域分布%
Data source:DISCIEN
整體來看，隨著鄉(xiāng)村振興、數(shù)字鄉(xiāng)村等政策的推進(jìn)，以及液晶拼接成本價(jià)格的持續(xù)下降，疊加其在一二線安防市場的需求飽和，未來下沉市場將成為液晶拼接新的增量市場，液晶拼接也將逐漸走向普及化應(yīng)用；對于商顯企業(yè)而言可以重點(diǎn)關(guān)注下沉市場的產(chǎn)品需求特點(diǎn)，推出相關(guān)解決方案并拓展下沉渠道，加強(qiáng)在各級市場的渠道覆蓋力度以及完善售后服務(wù)體系。
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