伴隨著全球數(shù)字化進(jìn)程的推進(jìn)，高級計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施（AMI）作為城市智能網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分正在為數(shù)字化城市治理奠定基礎(chǔ)。Omdia近日發(fā)布的《全球高級計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施鏈接報(bào)告》從產(chǎn)品類型、技術(shù)應(yīng)用、行業(yè)細(xì)分等眾多維度對全球各區(qū)域AMI市場數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)追蹤預(yù)測，試圖全面呈現(xiàn)市場現(xiàn)狀和探索未來趨勢。
亞洲市場將成為高級計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力
AMI雖仍受到新冠疫情、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定以及勞工問題等的影響，但全球范圍內(nèi)主要住宅和工商業(yè)部門的用電量都在緩慢恢復(fù)。此外，智能基礎(chǔ)設(shè)施的通信模塊使得遠(yuǎn)程獲取準(zhǔn)確的儀表讀數(shù)成為可能，從而有效的解決自疫情初期至今的數(shù)據(jù)獲取黏性問題，也在一定程度上刺激了高級計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。
Omdia報(bào)告顯示，2020年全球高級計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)裝機(jī)量為9.2億臺，出貨量達(dá)1.8億臺。其中智能電表、水表、燃?xì)獗矸謩e占比69%、19%和12%。亞洲需求回升相對較快，預(yù)計(jì)到2027年，亞太智能表計(jì)出貨量將約占全球AMI出貨量的三分之二。中國為該地區(qū)的主要市場驅(qū)動(dòng)力，占據(jù)全球智能儀表總裝機(jī)量的一半以上。
圖1：2027年全球高級計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施出貨占比按地域劃分
復(fù)雜局勢下的價(jià)格波動(dòng)或?qū)⒂?022年達(dá)到穩(wěn)定
自2020年開始，全球遭遇了零部件成本的全面提升，進(jìn)而造成物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備價(jià)格的持續(xù)波動(dòng)。例如通訊模塊，受制于產(chǎn)能限制和交期延長，其價(jià)格約上漲了四到五倍。再如存儲模塊，價(jià)格平均漲幅達(dá)20%以上。除此之外，疫情影響下全球物流和勞動(dòng)力問題也導(dǎo)致了價(jià)格的變化。然而，成本的提高在某種程度上又被相對疲軟的市場需求和終端客戶的議價(jià)能力所抵消，從而進(jìn)一步影響了AMI的全球部署。
Omdia認(rèn)為，這種市場動(dòng)蕩將在2022年平息，因?yàn)榇蠖鄶?shù)設(shè)備制造商正在以通過提高庫存管理能力或加快采用本地化部件制造商等方式尋求解決供應(yīng)鏈問題的方法。此外，全球范圍內(nèi)的疫情緩解也將逐步刺激采購訂單落地，智能儀表平均價(jià)格將趨于穩(wěn)定。
傳統(tǒng)技術(shù)仍占主導(dǎo)，LPWAN和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)擁有更高的增長潛力
Omdia發(fā)現(xiàn)，2020年全球約三分之二的AMI設(shè)備采用固定網(wǎng)絡(luò)（RF）或PLC通信技術(shù)（包括P2MP，Mesh，窄帶或超窄帶PLC），只有約10%的智能儀表出貨支持LPWAN或蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信。Omdia認(rèn)為LPWAN和蜂窩物聯(lián)網(wǎng)在預(yù)測期內(nèi)會有最高的增長潛力。到2027年，全球?qū)⒂屑s五分之一的AMI設(shè)備出貨將采用此兩項(xiàng)技術(shù)。
LPWAN在AMI領(lǐng)域應(yīng)用主要為Sigfox與LoRa。Sigfox雖然擁有無可比擬的低成本優(yōu)勢，但也受資金問題和管理變革的影響，從而進(jìn)一步限制其增長潛力，特別在歐洲、中東和非洲以外的區(qū)域。LoRaWAN在全球范圍內(nèi)具有更高影響力，但其在最大的區(qū)域市場中國則經(jīng)歷著眾多挑戰(zhàn)。在中國，LoRa被非傳統(tǒng)服務(wù)提供商（如阿里巴巴、中興）采用，而傳統(tǒng)通信服務(wù)提供商則更支持窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。除此之外，伴隨著Cat1模組的暢銷， eMTC等通信技術(shù)的崛起也為現(xiàn)有情況提升了復(fù)雜性。
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在AMI市場的應(yīng)用增長最為強(qiáng)勁。NB-IoT將繼續(xù)在亞太地區(qū)快速發(fā)展，特別是在中國。2020年，中國占據(jù)著窄帶物聯(lián)網(wǎng)通信儀表出貨的80%以上。然而在中國境外，窄帶物聯(lián)網(wǎng)則需要與LTE-M競爭。例如在北美，AT&T及Verizon持續(xù)每月新增LTE-M連接；在歐洲，VDT和沃達(dá)豐也在一些國家部署了LTE-M網(wǎng)絡(luò)。5G仍處于早期階段，在公用事業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展有限，但5G RedCap具有降低成本和設(shè)備復(fù)雜性的特點(diǎn)，此標(biāo)準(zhǔn)的推廣可能是未來5G技術(shù)在AMI市場發(fā)展的機(jī)遇之一。
圖2：全球高級計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施出貨占比按技術(shù)劃分（2020 vs. 2027）
Omdia政府與制造團(tuán)隊(duì)分析師、智慧建筑亞太研究負(fù)責(zé)人孫冉表示，隨著疫情的常態(tài)化和疫苗的普及，全球住宅和工商業(yè)部門的高級計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展將穩(wěn)步提升。此外，基于全球主要國家的零碳排放目標(biāo)，通信儀表的實(shí)時(shí)監(jiān)測性質(zhì)以及生成數(shù)據(jù)的高級分析潛能也可以優(yōu)化資源分配，從而助力能源的有效利用。
在選用的鏈接方式上，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)功能的進(jìn)步將允許蜂窩通信技術(shù)在智能儀表市場獲得立足點(diǎn)，傳統(tǒng)的“公網(wǎng)與專網(wǎng)技術(shù)”對話將進(jìn)一步過時(shí)。在未來，具備通信功能的智能儀表將成為全球公共事業(yè)數(shù)字化發(fā)展的重要組成部分，但高級計(jì)量基礎(chǔ)設(shè)施市場將很難將通信技術(shù)簡單做公私區(qū)分，進(jìn)而可能被“傳統(tǒng)的”和“下一代的”技術(shù)對話取而代之。
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