引言
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國2020年GDP增長率為2.3%。中國在2020年上半年快速有效地控制住了新冠疫情，這使得中國的生產(chǎn)消費活動在2020年下半年已接近疫情前水平，穩(wěn)定了中國市場的復(fù)蘇勢頭。在這一背景下，中國公布了“十四五”規(guī)劃，該規(guī)劃于2021年3月開始部署實施。
Omdia在本文中重點對比“十三五”規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃的不同之處，并展望了新規(guī)劃對未來五年的中國工業(yè)領(lǐng)域?qū)碓鯓拥挠绊憽?/P>
制造業(yè)：轉(zhuǎn)型升級
對比“十三五”和“十四五”在制造業(yè)方面的內(nèi)容（請見表1），中國在發(fā)展制造業(yè)的整體目標并未出現(xiàn)重大變化。
“十四五”規(guī)劃未提及“中國制造2025”。該規(guī)劃將更多的注意力著眼于增強中國制造業(yè)的比較優(yōu)勢上，并強調(diào)保持制造業(yè)在GDP中的比重。該規(guī)劃重點強調(diào)了對產(chǎn)業(yè)鏈獨立自主可控性方面的改進，指出有必要加速解決眾多領(lǐng)域的‘瓶頸’，包括基礎(chǔ)零部件、集成電路、傳感器和操作系統(tǒng)等領(lǐng)域。這將引導(dǎo)投資流向國內(nèi)制造企業(yè)，加速國產(chǎn)產(chǎn)品替代進口產(chǎn)品的步伐，為國內(nèi)制造企業(yè)和產(chǎn)品創(chuàng)造更多市場空間和市場機會。
中國將在接下來的五年內(nèi)繼續(xù)聚焦于制造業(yè)升級。中國政府的目標是將關(guān)注重點從現(xiàn)有的低端機械轉(zhuǎn)移到高價值產(chǎn)業(yè)鏈，為中高端機械需求創(chuàng)造更大增長空間。
改善產(chǎn)業(yè)鏈，尤其在關(guān)鍵領(lǐng)域——例如高鐵、新能源、船舶以及半導(dǎo)體——將吸引投資進入中國的薄弱行業(yè)，尤其是半導(dǎo)體、電子信息、關(guān)鍵零部件以及高端機械等領(lǐng)域。這將有助于相關(guān)行業(yè)的國內(nèi)制造企業(yè)增加研發(fā)投入，在產(chǎn)品層面實現(xiàn)改進，逐步降低關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)M口產(chǎn)品的依賴。
制造業(yè)升級將繼續(xù)支撐中國機械和自動化產(chǎn)品市場的增長。短期來看，中國國內(nèi)制造企業(yè)在行業(yè)層面上的進步，并無法立刻動搖歐美制造企業(yè)在高端機械和自動化產(chǎn)品領(lǐng)域的地位。但長期來看，國內(nèi)產(chǎn)品取代進口產(chǎn)品的趨勢仍將繼續(xù)，中國國內(nèi)制造企業(yè)的競爭力和市場份額也將繼續(xù)得到提升。
制造業(yè)：可持續(xù)性
與“十三五”相比，“十四五”規(guī)劃提出了更具體的環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展目標，尤其是推動2030年碳達峰行動計劃的制定方面。這將實現(xiàn)總能源消耗中非化石化能源消費占比從2020年15.9%提高到2025年20%，進一步降低每單位GDP能耗和二氧化碳排放。對可持續(xù)發(fā)展目標的關(guān)注，將引導(dǎo)制造業(yè)的發(fā)展，促進相關(guān)行業(yè)投資的增長以及綠色制造需求的增長，將為高效、環(huán)保、綠色的機械設(shè)備和自動化產(chǎn)品帶來更廣闊的市場空間。
從制造業(yè)角度看，在鋼鐵、石化、化工、有色金屬、建筑材料、紡織、造紙和皮革行業(yè)的節(jié)能減排和可持續(xù)性的關(guān)注，將推動相關(guān)領(lǐng)域?qū)τ诟叨斯?jié)能機械設(shè)備的需求。
制造業(yè)可持續(xù)目標將引導(dǎo)自動化產(chǎn)品的開發(fā)走向高效和節(jié)能的方向。例如，在低壓電機領(lǐng)域，2021年6月開始實施的中國電機能效法規(guī)要求電機制造企業(yè)的單相和三相異步電機滿足IE3最低能效標準要求，這將推動和引導(dǎo)自動化產(chǎn)品的變革，為更高能效的自動化設(shè)備創(chuàng)造更多市場機會。
在行業(yè)方面，對于清潔能源的投資和利用，將在未來占據(jù)越來越重要的地位，這將推動相關(guān)機械設(shè)備以及自動化產(chǎn)品的需求，尤其是在光伏和風電領(lǐng)域。根據(jù)Omdia的《機械生產(chǎn)市場追蹤 - 2021年二季度數(shù)據(jù)》顯示，中國光伏設(shè)備市場在2021年到2024年間的年均復(fù)合增長率將達到12.7%。在另一方面，石油行業(yè)將更加關(guān)注降本增效，逐步轉(zhuǎn)向更具可持續(xù)性的業(yè)務(wù)模式。制造企業(yè)將更有意愿采用高效、節(jié)能且環(huán)保的自動化設(shè)備來應(yīng)對激烈的市場競爭。
制造業(yè)：關(guān)鍵領(lǐng)域投資
與“十三五”相比，“十四五”規(guī)劃在投資方面的重點從支持戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，轉(zhuǎn)為發(fā)展和壯大戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。同時，“十四五”期間的制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型需求也將進一步提高對相關(guān)設(shè)備和自動化產(chǎn)品-需求的增長。
“十四五”規(guī)劃繼續(xù)重點關(guān)注高端設(shè)備和新能源行業(yè)，例如高端醫(yī)療設(shè)備、農(nóng)業(yè)機械、先進機床，以及光伏、風電、新能源汽車等行業(yè)。Omdia預(yù)計這將為這些行業(yè)帶來更多的投資和市場擴張。而這將意味著這些行業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谙嚓P(guān)機械的需求將強勁增長。根據(jù)Omdia的《機械生產(chǎn)市場追蹤 - 2021年二季度數(shù)據(jù)》顯示，半導(dǎo)體設(shè)備、工業(yè)機器人、物料輸送設(shè)備、機床工具和農(nóng)業(yè)機械等行業(yè)將實現(xiàn)顯著增長。在預(yù)測期內(nèi)，工業(yè)機器人將引領(lǐng)機械設(shè)備市場的增長，而半導(dǎo)體設(shè)備緊隨其后。
制造業(yè)：智能化和數(shù)字化
與“十三五”相比，“十四五”規(guī)劃首次提出了建設(shè)數(shù)字中國。在制造業(yè)數(shù)字化方面，“十四五”規(guī)劃提出了更多的關(guān)鍵行業(yè)試點項目，以此來保證數(shù)字化在整個制造業(yè)中的全面推廣。
“十四五”規(guī)劃著重強調(diào)了數(shù)字化。智能制造和萬物互聯(lián)將鼓勵機械制造商和自動化供應(yīng)商加強在機械和自動化零部件方面的設(shè)計，以確保在市場上的競爭力。這一趨勢將引導(dǎo)制造商將研發(fā) ─ 重點放在技術(shù)功能方面，例如聯(lián)網(wǎng)通訊，將進一步支撐相關(guān)自動化產(chǎn)品需求，例如傳感器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備以及機器人視覺等的增長。根據(jù) Omdia 的《工業(yè)自動化產(chǎn)品市場追蹤 - 2021年二季度數(shù)據(jù)》顯示，中國市場上網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備和機器視覺產(chǎn)品（硬件） ─ 在2021年到2024年間的年均復(fù)合增長率將超過9%。
總結(jié)來講，“十四五”規(guī)劃顯示了中國政府-對制造業(yè)的發(fā)展的重視，將從政策層面引導(dǎo)和規(guī)劃制造業(yè)的發(fā)展。轉(zhuǎn)型升級、持續(xù)投入、可持續(xù)發(fā)展和數(shù)字化的趨勢，將繼續(xù)推動整個制造業(yè)的發(fā)展，并帶動相關(guān)機械設(shè)備和自動化產(chǎn)品的需求。基于中國機械生產(chǎn)和工業(yè)自動化設(shè)備市場跟蹤第二季度數(shù)據(jù)結(jié)果，Omdia預(yù)測這兩個領(lǐng)域2021年到2024年間的年均復(fù)合增長率將分別達到5.0%和5.9%。
表 1：“十三五”與“十四五”在制造業(yè)方面的對比
來源：新華社
以下為對表1內(nèi)容的注釋：
新興行業(yè)領(lǐng)域*：指的是近年來涌現(xiàn)、未包含在傳統(tǒng)行業(yè)中的領(lǐng)域
主要技術(shù)設(shè)備*：中國標準動車組、譜系化中國標準地鐵列車、先進工程機械、核電機組關(guān)鍵部件、船舶、深海油氣生產(chǎn)平臺、大型客機等
互聯(lián)網(wǎng)+行動路線*：推動基于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式、服務(wù)模式、管理模式、供應(yīng)鏈、物流鏈和其他創(chuàng)新
