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近期惠科發布65、75、86三個尺寸的會議、教育一體機，從集團戰略來看，HKC所要做的不僅僅是發布產品這么簡單，而是將利用自身垂直產業鏈集群能力全面進軍商顯。

惠科的布局

惠科目前具有滁州、重慶、綿陽、長沙四條8.6代線，以及宜昌、東莞、北海整機制造廠，形成從上游面板到整機生產一體化的垂直產業鏈，具備生產TV、MNT、PID等諸多產品生產制造能力。

圖1：惠科產線分布

圖片來源：HKC

從本次交互大屏產品的發布及惠科智慧產業規劃的展現來看，惠科將以垂直產業鏈優勢為基礎，為行業提供整機OEM/ODM服務，同時利用自身渠道同步推廣惠科品牌商顯產品。

OEM/ODM業務：據DISCIEN統計，全球交互大屏品牌數量超過400家，而年銷售在1萬臺以上的僅30余家，眾多小品牌本身無法承擔重資產的生產建設，且由于自身體量小，在原材料采購上很難擁有強議價能力及貨源的穩定性，此時大部分企業則會選擇找代工廠OEM/ODM，此時惠科垂直產業鏈優勢則得以體現，可為用戶提供從產品設計、開模、原材料采購、品控等一系列服務，大幅減少客戶產品投入與研發周期的同時，保證了客戶上游原材料的穩定供應。

圖2：惠科OEM/ODM模式

圖片來源：DISCIEN

自有產品推廣：惠科智慧產業規劃，在自身垂直產業鏈優勢基礎上，深入行業場景之中，其中覆蓋了金融、教育、交通、醫療、零售、辦公、黨建等眾多行業及場景，進而形成針對行業及場景的智慧系統，與自身產品相結合，直接面向行業用戶。

圖3：惠科智慧產業規劃

圖片來源：DISCIEN

事件背后—面板廠的再擴張之路

動作：惠科的做法并不是個案， BOE早在2019年便發布了自有品牌交互大屏產品并著力推廣OEM/ODM業務；TCL由于自身具備品牌屬性，且擁有CSOT的面板制造能力及TCL SCBC的整機制造能力，同樣在大力推廣代工與自有品牌的業務。

動機：將目光在擴大到整個大尺寸顯示行業，全球大尺寸面板市場產值約5000億人民幣，且本身屬于周期性行業，如何實現減緩周期影響及擴大市場盤是每一個面板廠一直在思考的問題，而PID業務從六方面講都是解決此問題的一大途徑：

1、較高的營收：以86寸為例，目前市面上86寸OC價格3950元（含稅），而目前整機代工出廠價格為9000-10000元（不含攝像頭），是單純售賣OC的2.5倍，而若搭配解決方案直接終端出貨整機，則可到OC 8-10倍的價格，可對營收產生促進作用。

2、分散的市場：上文提到，交互大屏市場品牌眾多，該結論放到整個商顯市場同樣成立，除了頭部幾個玩家外，市場還存在眾多區域性、行業性玩家，這類玩家在某一區域或行業擁有極好的渠道及技術/產品支持能力，這類玩家量不大，自身沒有產品設備制造能力，但又有強烈而穩定的需求，如交互大屏中的i3Touch品牌，產品近80%在比利時市場，一年幾千臺的需求量較為穩定且逐步增長，亦如巨鯊、浪潮這類專業做醫療、金融市場的玩家，具備很強行業屬性的同時也對產品有著強烈的需求。

3、技術的積累：從品類上來看，商顯市場具有交互大屏/拼接屏/廣告機/單屏顯示器/墨水屏/條形屏/LED等諸多產品，從產品技術上來看還涉及觸控、貼合、蓋板玻璃、拼縫、點間距、寬溫、高亮等一系列產品技術，對面板廠技術積累具有良好的推進作用。

4、終端的把握：深入終端了解終端需求，更可以獲得最直接的反饋，從終端的反饋直達最上游，省去中間環節，這將讓整體行業的反應速度加快，加快產品落地速度。

5、產地的優勢：面板廠屬于重資產投入，以8.5代線為例，所需投資動輒二三百億元，10.5代線更是需要五六百億元的資金投入，而從大陸面板廠建廠歷史來看，建設資金通過自籌、政府出資、銀行貸款的比例約為3：4：3，因此面板廠與當地政府及金融服務體系均有良好的合作關系，更容易促使自身產品在當地整體智慧城市場景中進行推廣。

6、風險的降低：由于面板屬于周期性行業，從面板廠到整機廠端，周期對雙方的波動影響是反向的，兼并整機端可降低周期性價格波動所帶來的風險。

結果：據DISCIEN統計，2020年BOE VT全年交互大屏代工制造量達25.7萬臺，自有品牌銷售量1.1萬臺；TCL SCBC全年代工量7.4萬臺，自有品牌出貨量1.7萬臺，可以看出無論是代工業務還是自有品牌業務均獲得了良好的發展。

圖4：2020年BOE/TCL 自有品牌出貨及IFPD整機生產量

數據來源：DISCIEN

結論
大陸面板廠大舉進入PID整機市場始于可見的大額市場盤、分散的市場所能獲得的更多機會、多樣的產品所能獲得的技術積累、更加接近終端進而更精準的把握市場走向、自身所具備一定的優勢渠道以及穩定周期，抵御面板價格下行所帶來的壓力。從結果來看，無論是代工業務還是自有品牌業務均獲得較好的結果，預計后續面板廠仍將在PID生產制造領域加大力度，橫向兼容更多類型產品，為市場提供多樣化解決方案。