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    影響未來面板供給的三要素之--產(chǎn)能放飛到克制
    更新:2020-7-9 9:27:58 稿件:DISCIEN 調(diào)整大小:【

    面板供應(yīng)端的格局快速由競爭走向寡占已成定局,但是面板市場畢竟是由供需雙方共同影響的,如果產(chǎn)能過多導(dǎo)致供過于求,高寡占度反而會成為累贅。那么,未來幾年的面板產(chǎn)能走向是怎樣的呢?

    過去的五年,大陸的新產(chǎn)線可謂“此起彼伏”,單純看增加的產(chǎn)線,17年至20年,每年都有兩條以上的新產(chǎn)線投入量產(chǎn)。雖然量產(chǎn)之后普遍需要爬坡期,產(chǎn)線投產(chǎn)后離產(chǎn)能釋放有9-12個月的時間差,但整體上的產(chǎn)能增加是放飛模式的,由BOE、華星、HKC和中電系新工廠輪番登場。

    圖一:17年-22年LCD新工廠投產(chǎn)

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN 注:以設(shè)計產(chǎn)能計算,10.5代線按照面積換算成8.5代線

    持續(xù)4年的第二輪產(chǎn)能風(fēng)暴使面板的供給大幅增加,同時大幅降低了供給方的集中度,行業(yè)第一的市占率不到20%,話語權(quán)分散,成為面板價格暴跌的主要原因。同時無論終端市場景氣或者不景氣,由于產(chǎn)能需要出口,在出貨量起伏不定的情況下,平均尺寸和出貨面積均有快速上升,直到今年。

    圖二:16-20年LCD TV面板出貨面積趨勢

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN

    從圖表中可以看到,17-19年隨著新產(chǎn)線的不斷投產(chǎn),出貨面積快速增加,但是到20年,雖然四條新產(chǎn)線帶來龐大產(chǎn)能,但出貨面積的增加極其有限,為近5年最低,最直接原因當(dāng)然是投產(chǎn)到爬坡的時間差以及韓廠的退出帶來的產(chǎn)能減少,那這兩個因素的影響具體有多大呢?

    圖三:2020-2022年月度產(chǎn)能變化趨勢

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN

    事實上,今年投產(chǎn)的四座工廠均在年中或者年底,真正的產(chǎn)能釋放要到21年下半年或者22年,在20年年底韓廠產(chǎn)能密集減少的情況下,由于新產(chǎn)能釋放不能及時趕上,20Q3-21Q1整體產(chǎn)能將出現(xiàn)“青黃不接”的情況,直接導(dǎo)致Q3同比約有70K、Q4約180K的產(chǎn)能減少,相比后疫情時代中國和歐美等市場的需求上升,供給反而在減少,導(dǎo)致供需呈現(xiàn)緊張態(tài)勢,并且從產(chǎn)能上看,這種緊張態(tài)勢可能會持續(xù)到21年的第一季度。

    基于產(chǎn)能推算21年以及22年的出貨面積的增長將為7.5M㎡和9.7M㎡,幅度各自達(dá)到4.6%和5.6%。以當(dāng)下46.7寸的平均尺寸為基準(zhǔn),增加一寸消耗的面積為6.9M㎡,這個幅度的增長基本能覆蓋平均尺寸的增長,但難以形成大幅度的多余產(chǎn)能。

    總體來說,經(jīng)過17-20年的產(chǎn)能放飛期,后續(xù)的產(chǎn)能增加是非常克制的,再結(jié)合韓廠退出帶來的產(chǎn)能減少影響,20年下半年到21年第一季度為產(chǎn)能低谷。21-22年的產(chǎn)能增加多為已有工廠的爬坡帶來的增加,幅度有限,基本能覆蓋平均尺寸的成長,供需情況預(yù)計隨著行業(yè)淡旺季呈現(xiàn)動態(tài)平衡的態(tài)勢。

    結(jié)合上一篇《影響未來面板供給的三要素之--從競爭到寡占》,供給方面寡占度是提高的、產(chǎn)能增加是克制的,而這些產(chǎn)能生產(chǎn)為市場所需的產(chǎn)品后,需要通過供應(yīng)鏈到達(dá)所需要的品牌手中,但是隨著行業(yè)重構(gòu),面板的供應(yīng)鏈也注定發(fā)生大幅調(diào)整,這會為供給端帶來什么樣的影響?請關(guān)注下一篇:“影響未來面板供給的三要素之—供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來的流通性影響”。

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