6月3日晚間，歐菲光（002456）披露定增預案公告，擬募資不超67.58億元，投入高像素光學鏡頭建設項目、3D光學深度傳感器建設項目等5個項目。并且引入建投集團、合肥合屏等兩家安徽國資公司，歐菲光也與合肥人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，將募投建設項目合肥轄區(qū)內(nèi)實施。
募資68億加碼光電產(chǎn)線
根據(jù)定增預案，定增數(shù)量不超過8.08億股，不超過定增前上市公司總股本的30%，募集資金總額不超過67.58億元，發(fā)行價格以不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
歐菲光本身就是國內(nèi)消費電子領域知名的光學龍頭公司。根據(jù)預案，歐菲光此次高達68億元的募資，主要投資項目依然在光學領域，包括擬投資23.64億元的高像素光學鏡頭建設項目、擬投資14.5億元的3D光學深度傳感器建設項目、擬投資15.87億元的高像素微型攝像頭模組建設項目，以及投資4.07億元的研發(fā)中心和20億元補充流動性需求。
歐菲光表示，當前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復雜多變，全球貿(mào)易摩擦頻現(xiàn)，消費電子行業(yè)出現(xiàn)周期性下滑。但隨著市場的競爭加劇，行業(yè)規(guī)模效應愈發(fā)明顯，產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級。
具體到光學領域，歐菲光表示，不斷拓寬的光學鏡頭應用領域，光學鏡頭系光學成像系統(tǒng)上必不可少的核心組件，廣泛應用于智能手機、智能可穿戴設備、安防監(jiān)控、車載攝像、機器視覺及智能家居等眾多光學成像領域。
隨著光學鏡頭應用領域的不斷拓寬，國家政府將會出臺更多有利于光學鏡頭等光學成像系統(tǒng)元器件的政策及優(yōu)惠。歐菲光進一步指出，3D光學深度傳感器已成為光學領域創(chuàng)新的重點；行業(yè)將進入差異化競爭階段的手機攝像頭行業(yè)，5G時代將帶動攝像頭的終端應用領域持續(xù)拓展，市場發(fā)展空間巨大，但目前終端產(chǎn)品已經(jīng)進入了激烈的差異化競爭階段。
對于此次定增的目的，歐菲光表示，將擴大產(chǎn)能，豐富產(chǎn)品線，提升公司核心競爭力，并提升公司整體研發(fā)實力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
歐菲光認為，上述募投項目實施后，上市公司光學光電生產(chǎn)產(chǎn)線規(guī)模將得到進一步擴大，鏡頭產(chǎn)能的供給能力充分提高，促進公司產(chǎn)業(yè)化規(guī)模的持續(xù)擴大，提升公司整體盈利水平；通過拓展3D sensing在人臉識別、背景虛化、3D建模、動態(tài)表情、手勢控制、AR/VR等多個領域的應用，有利于上市公司業(yè)績的穩(wěn)定持續(xù)增長；高像素雙攝、三攝等高端產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)出貨，可持續(xù)滿足消費者需求，進一步提高公司的市場占有率。
與合肥政府深度合作
值得注意還有，歐菲光此次定增擬引進建投集團、合肥合屏等兩家合肥國資旗下公司；同時，歐菲光還發(fā)布了與合肥人民政府簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》的消息，可以說是與合肥進行全面合作。
根據(jù)預案，歐菲光此次發(fā)行發(fā)行對象為包括建投集團和合肥合屏在內(nèi)的不超過35名特定投資者，其中建投集團、合肥合屏認購總額分別為12億元、10億元。
根據(jù)公告，建投集團是由合肥市國資委100%持股的公司，最近三年主要從事基礎設施、基礎產(chǎn)業(yè)、能源、交通及市政公用事業(yè)項目的投資開發(fā)，資產(chǎn)經(jīng)營管理和資本運作等業(yè)務；合肥合屏的實控人為合肥新站高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理局。兩家公司均具有合肥當?shù)貒Y背景。
根據(jù)與合肥政府簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，歐菲光表示，合肥市人民政府看好上市公司的長期發(fā)展，認可其長期投資價值。由此，合肥市人民政府擬通過其所屬國有公司或國有控股公司，作為認購對象參與歐菲光2020年定增。
在歐菲光此次募投項目中，高像素光學鏡頭建設項目、3D光學深度傳感器建設項目及研發(fā)中心建設項目等3個主要項目，將作為投資項目在合肥轄區(qū)內(nèi)實施。
對此，合肥政府還將為上述項目提供優(yōu)惠政策、資金（包括但不限于股權、債權投資）支持；并為項目提供土地、基礎設施配備、用工等保障，對本項目的投資建設及運營提供必要的支持與協(xié)助。
歐菲光還表示，此次定增不會導致上市公司控制權發(fā)生變化。截至此預案公告日，歐菲光實際控制人蔡榮軍及其一致行動人歐菲控股、裕高、南昌國金，合計持有上市公司8.56億股股票，占公司股權比例31.77%。
待此次發(fā)行完成后，蔡榮軍及其一致行動人持有的歐菲光股票總數(shù)不變，占發(fā)行后公司總股本的24.44%，蔡榮軍仍為上市公司的實際控制人。
董事長辭職
同時歐菲光還發(fā)布《 關于公司董事長辭職及選舉董事長的公告》，公告稱，歐菲光董事會于近日收到公司董事長蔡榮軍的辭職報告，辭職后蔡榮軍將繼續(xù)在公司任職，主要負責帶領公司中央研究院進行業(yè)務創(chuàng)新和產(chǎn)品技術升級。
公告表示，蔡榮軍因個人原因，辭去公司董事長、董事，及董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務。公司2019年披露財報顯示，蔡榮軍稅前薪酬為80萬元，持有公司378,309,2 47股股份。
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關規(guī)定，蔡榮軍的辭職報告自送達董事會之日起生效。蔡榮軍的辭職未導致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響公司正常經(jīng)營。公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。
為保證董事會及董事會各專門委員會的正常運作，提高決策效率，公司于2020年6月3日召開第四屆董事會第三十四次(臨時)會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》。選舉趙偉為公司董事長，同時擔任董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員職務，任期與第四屆董事會一致。
根據(jù)《公司章程》“第八條董事長為公司的法定代表人”之規(guī)定，公司的法定代表人由蔡榮軍變更為趙偉。公司董事會授權經(jīng)營管理層辦理上述相關工商變更登記手續(xù)。
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