4月17日晚兆馳股份公告，公司擬將控股子公司兆馳光元分拆至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次分拆完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，且仍將維持對兆馳光元的控股權(quán)。同時公司發(fā)布一季報，一季度實現(xiàn)營收26.19億元，同比增長6.20％；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.01億元，同比增長6.06％。
據(jù)了解，兆馳光元（兆馳節(jié)能）成立于2011年4月，2016年8月15日成功登陸新三板。主要從事 LED 器件及其組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立以來扎根于LED 封裝領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通用照明、特殊照明、背光源、顯示屏等，其中高端封裝及背光產(chǎn)品已獲得國內(nèi)外一線品牌廠商的高度認(rèn)可。今年4月7日，兆馳股份公告官宣，控股子公司深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司根據(jù)其公司品牌戰(zhàn)略，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，將其公司名稱由“深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司”變更為“江西兆馳光元科技股份有限公司”。
近年來，兆馳股份一直致力于核心競爭力的提升，隨著兆馳第一期 1000 條封裝線全部落成，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，在當(dāng)前行業(yè)集中度不斷提高的行業(yè)趨勢下，據(jù)市場需求和 LED 全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，制定了第二期 1200 條 LED 封裝生產(chǎn)線的擴(kuò)建計劃，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢，全力布局在 LED 領(lǐng)域“芯片+封裝+照明應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
兆馳2019年年度報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約133.02億元，同比增長3.38%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約11.35億元，同比增長154.77%。
公司的LED外延片及芯片項目于2019年第四季度正式投入運營，園區(qū)總用地面積約16.12萬平方米，總建筑面積約31.14萬平方米，包括外延芯片廠房、氣站、化學(xué)品倉儲、動力站及員工宿舍等，其中外延芯片廠房呈現(xiàn)L形，長300.05米，寬分別為180.60米、80.60米，具有單一主體廠房最大外延及芯片產(chǎn)能。
兆馳半導(dǎo)體在建設(shè)之初就沿襲了兆馳集團(tuán)高度自動化和信息化的基因，建立了信息化管理系統(tǒng)，通過IT技術(shù)連接硬件設(shè)施、系統(tǒng)應(yīng)用、安防監(jiān)控及用戶終端，實現(xiàn)高度自動化生產(chǎn)作業(yè)，搭建智能工廠架構(gòu)，極大的提高生產(chǎn)效率，保障良好的產(chǎn)品品質(zhì)。
在專利技術(shù)方面，兆馳半導(dǎo)體累計獲得實用新型專利31個（其中4個與Micro LED相關(guān)、10個與UVC LED相關(guān)），2019年共申請發(fā)明專利11個，實用新型專利3個。
報告期內(nèi)，公司投資建設(shè)紅黃光項目，紅黃光目前主要應(yīng)用于單色光的LED利基型市場，其價格相對較高，如LED顯示屏、車燈應(yīng)用、植物照明、商業(yè)照明、紅外監(jiān)控、近距感測、生物識別應(yīng)用及生理醫(yī)學(xué)應(yīng)用等。紅黃光項目建成后，公司的LED外延片及芯片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更加豐富，進(jìn)一步強(qiáng)化LED外延片及芯片的競爭優(yōu)勢。
兆馳光元最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)
關(guān)于拆分兆馳兆元上市的背景，預(yù)案中表示：
受國際貿(mào)易環(huán)境和LED傳統(tǒng)市場產(chǎn)能釋放等因素的影響，2019年中國LED封裝行業(yè)增速有所放緩，但未來小間距顯示、Mini LED、高端照明等將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，將成為LED封裝行業(yè)的主要推動力。兆馳光元是國內(nèi)領(lǐng)先的LED封裝企業(yè)，在高端照明、Mini LED背光與顯示、小間距RGB顯示等領(lǐng)域已擁有技術(shù)、產(chǎn)品和智能制造布局。隨著近幾年來中國LED封裝產(chǎn)值增速平穩(wěn)，國內(nèi)LED封裝廠家仍將持續(xù)洗牌，LED封裝領(lǐng)先企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
兆馳光元擬借助分拆上市政策獨立進(jìn)入資本市場，發(fā)揮資本市場直接融資的功能和優(yōu)勢，為后續(xù)發(fā)展提供充足的資金保障，以提升綜合競爭力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。此外也有助于兆馳光元未來借助資本市場平臺進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購等資本運作。
截至本預(yù)案出具日，兆馳股份持有兆馳光元76.1834%的股份，股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
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