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11月12日，十八屆三中全會(huì)公報(bào)正式公布，其中提出“設(shè)立國(guó)家安全委員會(huì)，以完善國(guó)家安全體制和戰(zhàn)略，確保國(guó)家安全”是本次公報(bào)中最受關(guān)注的內(nèi)容之一。次日安防概念股集體大漲，藍(lán)盾股份、美亞柏科、英飛拓、航天長(zhǎng)峰等安防股開盤即強(qiáng)勢(shì)封上漲停，海康威視漲3%。

業(yè)界一般認(rèn)為，國(guó)安會(huì)的設(shè)立為國(guó)防軍工、信息機(jī)密、城市安防等題材帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。更有樂觀觀點(diǎn)宣稱，這是國(guó)內(nèi)安防、軍工企業(yè)迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)會(huì)的政策。

宏觀政策利好，但注意辨識(shí)炒作

相比于西方，中國(guó)的治理政策具備延續(xù)性，使得中國(guó)的宏觀政策更容易對(duì)企業(yè)的決策具備可信度。但在民間資本特別是投機(jī)性資本規(guī)模已相當(dāng)龐大的背景下，政策的過度解讀和選擇性解讀往往會(huì)掀起輿論熱潮，離不開投機(jī)性資本圍繞這一題材的操縱炒作。比如在十八屆三中全會(huì)前夕，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心公布的“383”改革方案總報(bào)告，就被傳媒片面解讀。

通觀三中全會(huì)《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》全文，我們認(rèn)為與安防宏觀政策相關(guān)的有第二節(jié)的第一段，談到市場(chǎng)方向、社會(huì)公平、民生關(guān)注；第二段，提高國(guó)家治理體系和能力；第七段，環(huán)保。

業(yè)界不少聲音都把三中全會(huì)當(dāng)做安防行業(yè)的重大利好，但看《決定》全文第二節(jié)中的第二段，核心是政府和市場(chǎng)如何分權(quán)，依賴市場(chǎng)更多。但是這里具體要分析勢(shì)能去中央政府多，還是去地方政府多？第三段，是對(duì)政府在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的邊界的限定。依照我們的判斷，其實(shí)這對(duì)安防政策性市場(chǎng)投資主體的界定依然存在變數(shù)。

相對(duì)于通信行業(yè)近期發(fā)放的4G牌照和真切的建網(wǎng)資金，安防行業(yè)更需冷靜面對(duì)政策利好的畫餅。

安防行業(yè)仍有待解命題：價(jià)格戰(zhàn)依舊

政策的判讀固然重要，但宇視同樣重視從商業(yè)市場(chǎng)尋找規(guī)律。戰(zhàn)后日本汽車市場(chǎng)，存在豐田、日產(chǎn)、三菱、本田（摩托車起家）、馬自達(dá)（三輪起家）、 五十鈴、大發(fā)（三輪起家）、富士、鈴木（二輪車起家）等多家廠商，除了個(gè)別廠家具備工業(yè)基礎(chǔ)和汽車的生產(chǎn)延續(xù)性，大部分廠家都為模仿和跨界。內(nèi)需有限、技術(shù)平平、廠家林立的情況，與曾經(jīng)的中國(guó)安防市場(chǎng)何其相似。日本汽車產(chǎn)業(yè)抓住戰(zhàn)后恢復(fù)發(fā)展、1960年代產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、1970年代石油產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整、1980年代資本輸出國(guó)際化幾大產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步驟，這些廠家的名字至今還屹立在世界汽車強(qiáng)林，憑借規(guī)模與特質(zhì)頑強(qiáng)生存。

我們的視角中，中國(guó)安防行業(yè)有三大待解命題：

第一，關(guān)于價(jià)格下降的趨勢(shì)。價(jià)格戰(zhàn)的核心命題是技術(shù)變革，技術(shù)變革和體量規(guī)模不斷的樹立新的門檻，使得中小廠家難以持續(xù)保持競(jìng)爭(zhēng)能力，從而使市場(chǎng)向大廠家收斂。領(lǐng)先企業(yè)兩倍于行業(yè)的增幅，市場(chǎng)快速向領(lǐng)先者收斂，然而增幅能維持多久？當(dāng)前面對(duì)的問題是，政策性市場(chǎng)的投資可能回暖，但消費(fèi)市場(chǎng)尚未成熟，收斂之后的市場(chǎng)，如何擴(kuò)展新的市場(chǎng)空間，而不僅僅是競(jìng)爭(zhēng)互博。一個(gè)公司只有全產(chǎn)品線作戰(zhàn)、具備解決方案能力且保持創(chuàng)新能力才能保證不出局，這個(gè)趨勢(shì)愈加明顯。

第二，商機(jī)背后依然有生存危機(jī)。在當(dāng)前安防行業(yè)激勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)的背景下，但國(guó)外廠家全部被壓縮到細(xì)分市場(chǎng)，如交通、智能樓宇，其實(shí)細(xì)分市場(chǎng)能否活下去仍然存疑。未來(lái)的機(jī)會(huì)可能更偏于數(shù)據(jù)層面，當(dāng)前全國(guó)號(hào)稱建設(shè)的100多個(gè)智慧城市中，沒有一個(gè)是真正“智慧”，因?yàn)闆]有人知道如何管理、使用、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的應(yīng)用和處理能力蘊(yùn)含商機(jī)。未來(lái)整個(gè)行業(yè)從產(chǎn)品向服務(wù)的轉(zhuǎn)型，設(shè)備廠商的產(chǎn)品利潤(rùn)會(huì)再次被壓薄，未來(lái)的贏利點(diǎn)需擴(kuò)展。

第三，價(jià)格戰(zhàn)下的創(chuàng)新悖論。創(chuàng)新的確讓中國(guó)品牌快速崛起，國(guó)外品牌退讓，但創(chuàng)新意味著研發(fā)大批量高投入，需要高毛利支撐，但高毛利支撐受到價(jià)格戰(zhàn)破壞，這是個(gè)悖論。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)講，創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)；安防行業(yè)未來(lái)走向成熟，還是要能夠使大企業(yè)和小企業(yè)都能夠保持創(chuàng)新的動(dòng)力和獲利。

打鐵還需自身硬：安防工業(yè)黨

在我們看來(lái)，安防行業(yè)需要“許三多”“阿甘”這樣腳踏實(shí)地的角色，打鐵更需自身硬。

也許一個(gè)比喻更能形象的說明這一點(diǎn)。在云端、終端和應(yīng)用的這個(gè)三層架構(gòu)中，系統(tǒng)就是一串?dāng)?shù)字中的首位1，其余就是跟在后面的0，如果不從系統(tǒng)角度去考慮，有再多的0，也很難稱之為好的系統(tǒng)；而企業(yè)自身就是1，政策則為后面若干的0。

2006年，是IP監(jiān)控的元年，也是宇視監(jiān)控的起點(diǎn)。經(jīng)過七年多的摸爬滾打，宇視在終端、云端和應(yīng)用三個(gè)層面，都已經(jīng)建立起完備的解決方案級(jí)產(chǎn)品和產(chǎn)品級(jí)解決方案，成為業(yè)界產(chǎn)品線最齊全的三個(gè)廠家之一。傳統(tǒng)的安防市場(chǎng)正在主動(dòng)擁抱IT世界，原來(lái)的兩條平行線出現(xiàn)了交點(diǎn)，并逐步走向融合，將IT云計(jì)算技術(shù)與安防產(chǎn)品簡(jiǎn)單疊加的時(shí)代正在逐漸成為過去式。系統(tǒng)、終端、應(yīng)用三位一體的“云監(jiān)控”才能開啟真正的“易安防”。

繼踐行“云監(jiān)控 易安防”戰(zhàn)略技術(shù)路徑兩年后，宇視提出做安防“工業(yè)黨”，堅(jiān)持品質(zhì)安防和精工制造，質(zhì)量追求以比肩德國(guó)工業(yè)制造為目標(biāo)。以堅(jiān)持技術(shù)體系水準(zhǔn)決定社會(huì)形態(tài)發(fā)展，以創(chuàng)新、可靠為安防贏回價(jià)值，獲得社會(huì)的尊重。這種世界觀深刻影響我們對(duì)于工業(yè)品有特別的敏感性和鑒賞力，對(duì)于現(xiàn)代大工業(yè)體系、技術(shù)體系、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的天然親和，并帶入到日常生活的細(xì)節(jié)里，帶入到生產(chǎn)勞動(dòng)和創(chuàng)造中。工業(yè)黨精神是包含在我們產(chǎn)品中一種最樸素的情感、對(duì)于質(zhì)量可靠性和技術(shù)領(lǐng)先的最原始驅(qū)動(dòng)。

安防行業(yè)發(fā)展到今天，主要面臨著系統(tǒng)健壯性、可擴(kuò)展可運(yùn)營(yíng)能力、標(biāo)準(zhǔn)開放、情報(bào)化信息化四大方面的問題。前兩者屬于建設(shè)層面，后兩者屬于運(yùn)營(yíng)層面，要將這四大要素有機(jī)結(jié)合起來(lái)。安防企業(yè)的難點(diǎn)就在于如何去架構(gòu)系統(tǒng)，單純把某一款產(chǎn)品做到極致、平衡價(jià)格與品質(zhì)同樣艱巨，需要耐得住寂寞不斷改進(jìn)。

宇視副總裁兼產(chǎn)品線總裁 閆夏卿